DEMO VERZIA

Ruský trh domácich spotrebičov MARKETINGOVÝ VÝSKUM

A ANALÝZA TRHU

OBSAH

OBSAH

I. ÚVOD

II. CHARAKTERISTIKA VÝSKUMU

III. ANALÝZA RUSKÉHO TRHU SPOTREBIČOV A ELEKTRONIKY DO DOMÁCNOSTI

1. Všeobecná charakteristika trhu

1.1. Opis predmetu výskumu

1.2. Ukazovatele sociálno-ekonomického rozvoja

1.3. Svetový trh s domácimi spotrebičmi

1.4. Popis ovplyvňovania trhov

Trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami

Maloobchodný trh s nehnuteľnosťami

1.5. Zhrnutie sekcie

2. Segmentácia a štruktúra trhu

2.1. Segmentácia trhu podľa hlavných typov produktov

2.2. Sezónnosť na trhu

2.3. Zhrnutie sekcie

3. Hlavné kvantitatívne charakteristiky trhu

3.1. Veľkosť trhu

3.2. Miera rastu trhu

3.3. Zhrnutie sekcie

4. Analýza konkurenčného trhu

4.1. Konkurencia na trhu

4.2. Popis profilov najväčších hráčov na trhu

Ruskí výrobcovia

Vítek

scarlett

Ráznosť

Bork

"Biryusa"

(Sitronics)

POZIS

Zahraniční výrobcovia pôsobiaci na ruskom trhu

Electrolux

Spoločnosť Indesit

Bosch & Siemens Hausgeraete GmbH

Arcelik

LG Electronics

Gorenje

Candy Elettrodomestici

Whirlpool

Snaige

Spoločnosť Vestel

chlpatejší

4.3. Zhrnutie sekcie

5. Maloobchodný segment na trhu

5.1. Popis maloobchodného segmentu

5.2. Popis profilov najväčších sieťových predajní pre predaj domácich spotrebičov

Ruské obchodné spoločnosti

"El Dorado"

"M. video"

"Technosila"

"svet"

Obchodný reťazec "Line Toka"

"expert"

"DOMO"

Technopark (Elektroflot)

"Technoshock"

"len"

Zahraničné obchodné spoločnosti

Media Markt (Media-Saturn-Holding GmbH)

Miele

5.3. Internetový obchod s domácimi spotrebičmi a elektronikou

5.4. Zhrnutie sekcie

6. Analýza konečných spotrebiteľov trhu

7.1. Hlavné trendy na trhu

7.2. PEST-analýza trhu

7.3. Trhové riziká a bariéry

IV. SÚHRN VÝSKUMOV

Hlavnými faktormi určujúcimi rast trhu v posledných rokoch bola priaznivá ekonomická situácia v krajine, rast blahobytu obyvateľstva, ktoré tvorí dopyt po nepodstatných tovaroch a produktoch vysokých cenových segmentov. Medzi priaznivé faktory patrí nízky sklon k úsporám a vývoj spotrebiteľského úverovania. Okrem toho rast trhu ovplyvňujú také trendy ako rast bytovej výstavby, aktívne otváranie obchodných centier a vysoká lojalita obyvateľstva k technologickým inováciám.

Mnohí odborníci rozlišujú segment na samostatný segment domácich spotrebičov kuchynské spotrebiče, ktorý môže byť samostatne stojaci a vstavaný, ako aj segmentový klimatické domáce spotrebiče(klimatizácie, ohrievače). Existuje niečo ako "biele" domáce spotrebiče(domáce sporáky, chladničky, práčky) podľa prevládajúcej farby tohto zariadenia.

Každý hlavný segment zahŕňa nasledujúce typy produktov:

· Spotrebná elektronika

o Video zariadenia;

o Audio zariadenia;

o PC pre domácnosť a kanceláriu;

· Veľké domáce spotrebiče

o Práčky;

o Chladničky a mrazničky;

o Umývačky riadu;

o Kotly (ohrievače vody) pre domáce použitie;

o Plynové sporáky pre domácnosť;

o Elektrické sporáky pre domácnosť;

o A ďalšie typy veľkých domácich spotrebičov.

· Malé domáce spotrebiče

o Vysávače;

o Šijacie stroje pre domácnosť;

o Elektrické žehličky;

o Klimatické vybavenie;

o A ďalšie druhy malých domácich spotrebičov.

· Kuchynské spotrebiče

o Mikrovlny;

o Elektrické kanvice;

o mixéry;

o Odšťavovače;

o Mlynčeky na kávu;

o Elektrické mlynčeky na mäso pre domácnosť;

o Kuchynské stroje pre domácnosť;

o Elektrické rúry;

o Elektrické sporáky pre domácnosť.

Podľa optimistických predpovedí odborníkov zostanú objemy na trhu na úrovni roku 2008, podľa pesimistických predpovedí klesnú na...miliardy až...miliardy USD.Ak by začiatkom roka 2009 boli ruskí spotrebitelia sú stále pripravení investovať svoje úspory do elektroniky, teraz sa spotrebiteľské preferencie zmenili. V druhom štvrťroku klesol predaj elektroniky a domácich spotrebičov v Rusku o približne … % v rubľoch „kvôli zmene nálady kupujúcich“.

Zároveň najväčší podiel - asi ¾ trhu zaberajú dovážané zariadenia. V segmente chladničiek sa teda podiel dovozu na ruský trh zvýšil z … % v roku 2005 na … % v roku 2008.

Domáce spoločnosti zároveň zaberajú významný podiel v segmente ekonomiky. Na trhu s veľkými domácimi spotrebičmi je teda podiel domácich výrobcov v hospodárskom segmente …-… %.

Podiel „sivých“ zariadení v rôznych segmentoch ruského trhu s elektronikou sa pohybuje od … do … %. Najviac legálnym segmentom sú veľké domáce spotrebiče a najviac „šedým“ segmentom sú malé digitálne spotrebiče. Najčastejším porušením colných pravidiel zo strany dovozcov domácich spotrebičov a elektroniky je podľa tej istej organizácie deklarovanie zariadení, ktoré nie sú pod vlastným menom a podceňovanie colnej hodnoty tovaru, čo umožňuje dovozcovi výrazne znížiť svoje náklady a získať nezaslúženú konkurenčnú výhodu. výhodu.

Miera rastu trhu

Pred vznikom krízových javov v ekonomike boli tempá rastu trhu ako celku aj jeho jednotlivých segmentov pomerne vysoké.

Treba poznamenať, že hlavný rastový potenciál trhu sa sústreďuje v regiónoch Ruska, keďže trhy Moskvy a Petrohradu, ako aj najväčších miest, možno charakterizovať ako viac nasýtené.

Už koncom roka 2008 zaznamenali predajcovia výrazný pokles predaja domácich spotrebičov a elektroniky. Podľa vlastných údajov spoločností sa podiel tovaru zakúpeného na úver pre najväčších ruských predajcov na trhu domácich spotrebičov a elektroniky v roku 2008 pohyboval od 15 do 27 % tržieb. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu spotrebných úverov sa tento podiel na obrate výrazne znížil. Spolu so všeobecným poklesom dopytu po zariadeniach mal tento faktor negatívny vplyv na obrat maloobchodníkov.

V roku 2008 bola miera rastu trhu 10 %, čo je o 5,1 percentuálneho bodu menej ako v roku 2007. Podľa optimistických predpovedí priemyselných odborníkov sa tempo rastu trhu nezmení, podľa pesimistických predpovedí sa zníži o 10% -20%
Popis profilov najväčších hráčov na trhu

Vítek

http://www. *****/

O spoločnosti

Medzinárodný holding Vitek International založili An-Der Produkts GMBH (Rakúsko) a Golder Electronics (Rusko) v roku 1999. V roku 2000 bola zahájená výroba zariadení. Ku koncu roka 2006 boli súčasťou holdingu Vitek títo partneri: An-Der Produkts GMBH (Rakúsko), Golder Electronics (Rusko), Vitek Ukraine (Ukrajina), Vitek North-West (Rusko), Vitek Star-Plus (Hong Kong ). Na výrobu produktov Vitek sa používajú komponenty známych značiek (Toshiba, Matsushita, Strix, Otter).

Aktivity

· Výroba domácich spotrebičov a elektroniky

· Veľkoobchodný predaj domácich spotrebičov a elektroniky

· Maloobchodný predaj domácich spotrebičov a elektroniky cez internet

Portfólio sortimentu

Sortiment ponúkaných produktov je približne 700 položiek:

· Audio-video zariadenia

o technológia DVD

o Hudobné systémy a rádiá

o Rádia

o Hodiny a meteostanice

o mikrofóny

o Prenosná technológia

o televízory a antény

o Audio do auta

· Domáce spotrebiče (malé domáce spotrebiče)

o Masážne prístroje a prístroje na starostlivosť o telo

o Vysávače

o Hygienické výrobky

o Technológia spracovania a skladovania potravín

o Kávová technológia

o Technológia varenia

o Zariadenie na prípravu čaju

o Technika starostlivosti o vlasy

o Spotrebiče na ošetrovanie odevov

· Klimatizačné zariadenia

o Filtre do čističiek a zvlhčovačov vzduchu

o Fanúšikovia

o Klimatizácie

o Radiátory

o ohrievače ventilátorov

o Zvlhčovače

o Príchute

o Čističe vzduchu

Geografia predaja

Produkty Vitek sú trvalo prezentované v 29 krajinách Európy a Ázie.

Domáce spotrebiče Vitek sa predáva v 383 mestách Ruska, ako aj v krajinách SNŠ.

Domáce spotrebiče Vitek predáva sa v 1 119 predajniach:

· "Beringov prieliv"

"Bytekhnika"

· "Váš dom"

"V-Laser"

· "Divízia"

"Domotechnika"

"dynamika"

"Intek"

"IMPULZ"

"kardinál"

"kolotoč"

"Kirgu"

· "Spoločnosť "Centrum"

· "Stužka"

«Logo»

"Magnet"

"Nifle"

"Nord"

· "Severný franšízant"

· "OK"

· "Vyhľadávanie"

"Roslan"

"Satelit"

"Sib-Alliance"

"Sibvez"

· "Spektrálne techniky"

· "SLON"

· "Spektrálne techniky"

"TELEMAX"

"Technosila"

· "kanvica"

"expert"

"Elektrošok"

"Eldorado"

"Elin"

Výkonnostné ukazovatele

V Rusku má 23,5 % rodín niečo zo širokého sortimentu vybavenia Vitek.

Výhody

· Výrobné zariadenia používané svetovými lídrami na trhu spotrebnej elektroniky;

· Široký rozsah;

· Vyvinutý systém servisných stredísk;

· Prítomnosť v najväčších obchodných reťazcoch.

Rozvojové plány

Do roku 2010:

Staňte sa spoločnosťou N1 na výrobu domácich spotrebičov v Rusku a susedných krajinách. Staňte sa lídrom na trhu v strednej a východnej Európe. Dvojnásobný objem výroby.

Výrobcovia domácich spotrebičov a elektroniky, ktorých výrobky sa predávajú na ruskom trhu, možno rozdeliť do 3 kategórií: ruskí výrobcovia (Biryusa, Sitronics, POZIS), ruské spoločnosti (Vitek, Scarlett, Vigor, Bork), ktorí sa umiestňujú ako zahraniční zahraniční výrobcovia ( Electrolux, Indesit Company, Bosch a Siemens Hausgeraete GmbH, Arcelik, Samsung, LG, Gorenje, Candy Elettrodomestici, Whirlpool, Snaige, Vestel, Haier).

Mnoho zahraničných výrobcov zároveň otvára výrobu v mnohých regiónoch na predaj svojho tovaru, a to aj v Rusku. Spoločnosti ako Electrolux, Arcelik, Samsung, LG Electronics, Candy majú vlastnú výrobu v Rusku. Každá z týchto spoločností vlastní jeden výrobný závod v Rusku. Dva závody vlastní Indesit, vrátane Stinolu. Po dve továrne vlastnia aj nasledujúce spoločnosti: Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH - továrne na výrobu sporákov a na výrobu chladničiek a Vestel Electronics - továrne na výrobu televízorov, ako aj práčok a chladničiek. Nasledujúce spoločnosti nemajú v Rusku vlastnú výrobu: slovinská spoločnosť Gorenje - (95 % výrobkov sa vyváža), americká Whirlpool (40 % výrobkov sa vyváža), litovská Snaigė a čínska Haier.

Hlavnými výhodami zahraničných hráčov oproti ruským sú: globálne skúsenosti vo výrobe, svetoznáme značky, prítomnosť výraznejších investícií v porovnaní s domácimi spoločnosťami pre rozvoj výroby a predaja na ruskom trhu. Navyše zahraniční hráči majú väčšinou širšiu ponuku produktov a rozvinutejší systém predaja (predajcovia a distribútori po celom svete). V posledných rokoch však zvýšili produkciu aj domáci výrobcovia. Najväčší úspech u spotrebiteľov však majú domáce firmy, ktoré sa umiestňujú ako zahraničné, keďže spotrebiteľ je zvyknutý spájať produkty pod známymi svetovými značkami s vyššou kvalitou produktov.

Popis maloobchodného segmentu

Maloobchodný segment je zastúpený veľkým počtom outletových formátov:

· Špecializované predajne na predaj domácich spotrebičov (maloobchody, ktoré prezentujú len tovar súvisiaci so segmentom domácich spotrebičov a elektroniky, ako aj príslušenstvo.

· Špecializované trhy na predaj domácich spotrebičov a elektroniky. V posledných rokoch bol zaznamenaný trend znižovania počtu trhov. Vo veľkých mestách sú takmer všetky trhy už veľkými špecializovanými nákupnými centrami (nákupné zóny pozostávajúce z pavilónov na predaj domácich spotrebičov, napríklad nákupné centrum Gorbushka, nákupné centrum Budenovsky a mnohé ďalšie.

· Nešpecializované predajne - predajne zmiešaného typu. Napríklad v tradičných hypermarketoch (Auchan, REÁLNY ) a formátovať obchody Cash & Carry (Metro Cash & Carry ) predstavuje domáce spotrebiče a elektroniku. Hlavnú časť sortimentu domácich spotrebičov a elektroniky v takýchto predajniach spravidla tvoria malé domáce spotrebiče.

Formát diskontu domácich spotrebičov ešte nebol vyvinutý. Spotrebiteľ chce pred nákupom vidieť výber tovaru. Prítomnosť supermarketu a hypermarketu domácich spotrebičov vedľa diskontu je zároveň výhodou pre diskont, pretože spotrebiteľ porovnáva tovar v niekoľkých obchodoch, a to aj za jeho cenu.

Diagram. Štruktúra maloobchodu s domácimi spotrebičmi a elektronikou

Zdroj: http://www. *****/

V štruktúre predaja domácich spotrebičov je v súčasnosti podiel obchodného reťazca 74 %. Zároveň sa neustále zvyšuje podiel sieťového segmentu. Medzi hlavné faktory rastu trhu patrí zvyšovanie reálnych príjmov obyvateľstva. Nedostatok kvalifikovaného personálu a nedostatok maloobchodných priestorov majú negatívny vplyv na vývoj trhu s domácimi spotrebičmi v Rusku. Veľké obchodné reťazce si v súčasnej situácii na trhu môžu nastaviť pre výrobcov vlastné podmienky.

Ruské siete na predaj domácich spotrebičov môžu byť okrem formátu segmentované podľa územného pokrytia, ako aj podľa cenovej politiky siete.

"Technosila"

http://www. *****/

O spoločnosti

Maloobchodný reťazec Technosila bol založený v roku 1993 a v súčasnosti je jedným z lídrov na ruskom maloobchodnom trhu s domácimi spotrebičmi a elektronikou. Od roku 2006 začal reťazec okrem otvárania vlastných hypermarketov rozvíjať aj vlastný franšízový projekt.

Aktivity

· Maloobchod s domácimi spotrebičmi a elektronikou ( b2 bab2 csegmenty).

· Predaj produkcie cez internet.

Portfólio sortimentu

Šírka sortimentu, počet tovarových položiek: 15 000:

televízory
Plazmové televízory LCD televízory Príslušenstvo pre plazmové a LCD televízory CRT televízory Skrine, podlahové stojany TV stojany s akustikou Zátvorky zmluvy NTV+
DVD technika
Blu-ray prehrávače DVD prehrávače Prenosné DVD prehrávače DVD rekordéry bez pevného disku DVD rekordéry s pevným diskom
Foto a video vybavenie
Kamery Pamäťové karty pre digitálnu fotografiu Digitálne videokamery Príslušenstvo pre videokamery Súvisiace fotografické produkty Príslušenstvo k ďalekohľadom
Zvuk
Domáce kiná Hudobné centrá Audio rekordéry prenosné audio Diktafóny Rozhlasové prijímače
Hi-Fi technológia
akustické systémy CD/CD-R prehrávače Prijímače/zosilňovače domáceho kina Zvukové projektory Videoprojektory DC súpravy Príslušenstvo Obrazovky Stereo zosilňovače
Autotechnika
Autoakustická navigácia GEOLIFE CD MP3 autorádia Zosilňovače do auta Subwoofery do auta Automultimédiá autopríslušenstvo
Počítače a kancelárske vybavenie
notebooky Osobné počítače LCD monitory digitálnych fotorámikov Počítačové hry počítačový nábytok Internetové súpravyČítačky USB flash kariet Neprerušiteľné zdroje napájania softvér Tlačiarne Multifunkčné zariadenia Myši Klávesnice Volanty Joysticky Grafické tablety akustické systémy WEB kamery Multimediálne slúchadlá a slúchadlá Kalkulačky Príslušenstvo pre periférne zariadenia Sieťové filtre Mikrofóny Kazety Papier, fotopapier, film Disky CD-R, CD-RW, DVD-RW Mechaniky: HDD, DVD-RW, FDD Počítačové doplnky Tašky na notebooky
Spotrebiče
Chladiace zariadenia Práčky Sušiace stroje Sporáky Umývačky riaduŽehličky Vysávače Auto vysávače Šijacie stroje Príslušenstvo
Kuchynské spotrebiče
mikrovlny Mini rúry a pekáče pekárni chleba Fritézy Hriankovače Kuchynské roboty Mixéry Mixéry Odšťavovače Mlynčeky na kávu Kávovary a kávovary Varné kanvice Termálne hrnce Parné hrnce Sekáčiky Mlynčeky na mäso Krájače Ostatné Kuchynské váhy Príslušenstvo
Vstavané kuchynské spotrebiče
Chladiace zariadenia Práčky Vstavané rúry na pečenie Varné dosky Vstavané mikrovlnné rúry Príslušenstvo k digestorom na grilovanie Umývačky riadu 45 cm Súpravy
Klimatizačné zariadenia
Ventilátory klimatizácií ohrievače ventilátorov Radiátory Ohrievače vody Zvlhčovače Čističe vzduchu Konvektory Svetelné ohrievače Krby Príslušenstvo k čističke
Individuálna starostlivosť
Strihače vlasov, zastrihávače Holiace strojčeky Epilátory Zariadenia na úpravu vlasov Elektrické kulmy Žehličky Fén Fén Kliešte Zubné kefky Osobná starostlivosť. Zmiešaný Zdravotné váhy
mobilné pripojenie
Mobilné mobilné telefóny Komunikátory platobných kariet Príslušenstvo pre komunikátory Bunkové zmluvy Príslušenstvo
Telefóny a komunikačné prostriedky
Telefóny Faxy Rozhlasové stanice
Ďalšie kategórie produktov:
elektrické náradie Výrobky pre domácnosť Rekreácia a zábava Filmy, hudba, knihy Hodinky a suveníry

Portfólio značiek

Acer

ASUS

Bosch

Canon

Electrolux

HP

Indesit

JVC

LG

Liebherr

Nokia

Panasonic

Philips

Samsung

Sony

A ďalšie značky

Doplnkové služby

· Predaj tovaru cez internet;

· Poskytovanie pôžičiek;

· Vernostné programy pre stálych zákazníkov (zľavové karty);

· Dodávka a inštalácia;

· Záručný servis vrátane doplnkového servisného programu, ako aj pozáručný servis;

· Prijímanie platieb;

· Poistenie zariadenia;

· VIP služba:

o Bezplatná návšteva špecialistov u vás doma alebo v kancelárii;

o Výber vybavenia v prísnom súlade s prianiami klienta;

o Elitné vybavenie od popredných výrobcov;

o Prijímanie objednávok na dodávku tovaru, ktorý momentálne nie je dostupný v distribučnej sieti;

o Odborná montáž a inštalácia: LCD televízory, projektory, moderné systémy HI-FI a HI-END;

o Inštalácia systémov pre individuálny a kolektívny príjem satelitnej televízie;

o Návrh a tvorba systémov Multiroom;

o Integrované riešenia pre domácnosť a kanceláriu;

o Realizácia neštandardných zákazníckych projektov;

o Individuálne zľavy.

· Firemný servis:

o Profesionálna inštalácia domácich spotrebičov a elektroniky;

o Uzatvárame dlhodobé zmluvy na dodávku zariadení;

o Bezplatná doprava cez Moskvu a Moskovský región;

o Dodávka tovaru do všetkých regiónov Ruska;

o Záručný a pozáručný servis;

o Informačná podpora pre stálych zákazníkov;

o Flexibilný systém zliav.

Sieťový formát

Plocha predajní Technosila sa pohybuje od 2 200 do 3 300 metrov štvorcových. metrov. Spoločnosť Technosila v súčasnosti kladie na priestory uvažované pre umiestnenie svojich maloobchodných predajní tieto požiadavky:

Komuštvorcové alebo obdĺžnikové obchodné poschodie; ATmožnosť organizácie vstupných a výstupných skupín v priamej viditeľnosti z eskalátorov, travolátorov, výťahov a iných zdvíhacích zariadení; Poskytovanie napájania pre technologické potreby obchodu a údržby, celkové zaťaženie nie je menšie ako 140 W na meter štvorcový. merač, berúc do úvahy vetranie a klimatizáciu, sieťové napätie 220+-10V; Prítomnosť všeobecného vetrania, 3-násobnej výmeny vzduchu a klimatizácie na obchodnom poschodí; Dostupnosť chladiacich kapacít pre obchodnú podlahu 130 W/m2 obchodnej podlahy; Osvetlenie tobchodná hala najmenej 900 luxov vo výške 1 meter; Ochrana územia: silami vlastnej bezpečnostnej štruktúry; Vykládka tovaru: veľké nákladné autá, euro nákladné autá na vybavenej pristávacej ploche, nákladný výťah s nosnosťou minimálne 1000 kg Rozmery minimálne 1500X2200X2400); Výška stropu:minimálne (bez technologického priestoru nad ním) 3,5 metra Telefonovanie, internet: Minimálne 6 priamych čísel, kvalitné optické vlákno (alebo 8, ak je pobočka Multibanky); Vývesný štít alebo strešná inštalácia dostatočná na identifikáciu predajne veľkosti kotviaceho operátora, ako aj navigačné značky, ak sa predajňa nachádza vo vnútri nákupného centra; Udelenie výhradného práva spoločnosti Technosila na predaj domácich spotrebičov a elektroniky v nákupnom centre (podľa dohody); Udelenie práva na umiestnenie na ploche 40-60 metrov štvorcových. m vo vnútri predajne pobočky firemnej banky s celým cyklom služieb pre obyvateľstvo vrátane spotrebiteľských úverov.

Geografia činnosti

K dnešnému dňu má maloobchodný reťazec Technosila 201 obchodov v 138 mestách Ruska (26 obchodov pôsobí v Moskve a Moskovskom regióne, 175 v regionálnych mestách Ruska). Od roku 2006 je v sieti spustený franšízový program. Od roku 2005 funguje internetový obchod siete.

Výkonnostné ukazovatele

Dnes je Technosila jedným z lídrov na ruskom trhu domácich spotrebičov a elektroniky s 9 % podielom.

Výhody

· Jeden zo štyroch najlepších hráčov

· Široký rozsah

· Široké zastúpenie siete

Rozvojové plány

· Rast siete v rámci Ruska: Otvorenie maloobchodných zariadení siete Technosila vo všetkých mestách Ruska s počtom obyvateľov nad 250 000.

· Rast siete mimo Ruska: otvorenie franšízových predajní v susedných krajinách (SNŠ).

Medzi hlavné trendy vo vývoji reťazového maloobchodu s domácimi spotrebičmi a elektronikou možno rozlíšiť: rozvoj zákaznícky orientovaného obchodu, vytváranie privátnych značiek a rast podielu privátnych značiek v sortimente maloobchodu. reťazcov, rozvoj v regiónoch.

Prítomnosť vlastnej značky umožňuje maloobchodníkom samostatne vytvárať sortiment, určovať cenovú politiku a nezávisieť od odporúčaní výrobcov. Momentálne majú všetky najväčšie siete privátnu značku: Eldorado: Elenberg, Mir: Trony, Technosila: Techno, Technopark: Bork, Bimatek.

Zoznam tabuliek a diagramov

Diagram 1 . Dynamika HDP za obdobie v nominálnych cenách, miliardy rubľov

Graf 2. Miera inflácie za obdobie

Diagram 3 . Dynamika priemerných mesačných nominálnych akruálnych miezd, rub.

Diagram 4 . Dynamika reálneho disponibilného peňažného príjmu obyvateľstva v rokoch, % k zodpovedajúcim obdobiam rokov

Diagram 5 . Dynamika počtu nezamestnaných v priebehu rokov, milión ľudí

Diagram 6 . Dynamika maloobchodného obratu za dané obdobie, miliardy rubľov

Diagram 7 . Miera rastu trhu s domácimi spotrebičmi podľa krajín sveta podľa výsledkov z roku 2007

Diagram 8 . Rozdelenie priemerných sadzieb prenájmu za vysokokvalitné obchodné priestory, $ za m2. m za rok

Diagram 9 . Štruktúra trhu z hľadiska hodnoty

Diagram 10 . Dynamika štruktúry trhu s chladničkami podľa krajiny pôvodu (za obdobie)

Diagram 11 . Podiel sivých zariadení na trhu, % z celkového objemu zariadení

Diagram 12 . Miera rastu jednotlivých segmentov Trhu v hodnotovom vyjadrení ja štvrťroku 2008 v porovnaní s ja štvrťrok 2007

Diagram 13 . Dynamika trhu s domácimi spotrebičmi a elektronikou z hľadiska hodnoty

Diagram 14 . Distribúcia podnikania v oblasti elektronického priemyslu spoločnosti Samsung Group podľa technologických oblastí na globálnom trhu domácich spotrebičov a elektroniky

Diagram 15 . Distribúcia podnikania v oblasti elektronického priemyslu Samsung Group podľa regiónov

Diagram 16 . Štruktúra maloobchodu s domácimi spotrebičmi a elektronikou

Diagram 17 . Štruktúra trhu podľa maloobchodných kanálov, % objemu trhu v peňažnom vyjadrení

Diagram 18 . Dynamika obratu spoločnosti za dané obdobie, $ miliónov.

Graf 19. Dynamika počtu predajní za obdobie rokov.

Diagram 20. Dynamika používateľov internetu za obdobie, ľudia

Diagram 21 . Dynamika ruského e-commerce trhu na obdobie a prognóza na roky.

Diagram 22 . Štruktúra trhu elektronického obchodu

Diagram 23 . Štruktúra obyvateľstva Ruska na územnom základe

Diagram 24 . Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia, % obyv

Diagram 25 . Dynamika spotreby domácich spotrebičov v hodnotovom vyjadrení za obdobie, $ na osobu

Diagram 26 . Štruktúra plánovaných výdavkov Rusov na rok 2009, v % z počtu respondentov

Diagram 27 . Štruktúra poskytnutých úverov vo výške od 3 000 do 5 000 USD

Diagram 28 . Štruktúra zámerov spotrebiteľských úverov

Graf 29. Odmietnutie nákupu určitého tovaru z dôvodu jeho dostupnosti, % z počtu respondentov

Diagram 30 . Odmietnutie kúpy určitých vecí z dôvodu nemožnosti ich nadobudnutia

Diagram 31. Zdroje informácií pri výbere tovaru dlhodobej spotreby, vrátane domácich spotrebičov a elektroniky, moskovskými spotrebiteľmi

stôl 1 . Zmeny v nákupnej aktivite na ruskom trhu rezidenčných nehnuteľností v prvej polovici roku 2009

tabuľka 2 . Rozsah nájomných pre prevádzkovateľov nákupných centier v Moskve na konci roka 2008

Tabuľka 3 . Porovnávacie charakteristiky najväčších hráčov (výrobcov) na trhu

Tabuľka 4. Porovnávacie charakteristiky najväčších sietí predávajúcich domáce spotrebiče a elektroniku

Tabuľka 5. Zoznam hráčov zobrazených na prvej stránke na požiadanie v najväčších vyhľadávačoch (v poradí podľa priority)

Tabuľka 6 . Porovnávacie charakteristiky niektorých internetových obchodov s domácimi spotrebičmi a elektronikou

Tabuľka 7. Štruktúra obyvateľstva z hľadiska priemerného peňažného príjmu na obyvateľa

Tabuľka 8. Analýza trhu PEST

Špecialisti ruskej maloobchodnej siete "M.Video" pripravili analytický prehľad ruského trhu domácich spotrebičov a elektroniky na základe výsledkov z roku 2015. Podľa výsledkov štúdie tržby v sektore klesli o 19,6 % a dosiahli 1,1 bilióna rubľov.

Negatívny trend vykázali aj tržby v M.Video, ktoré klesli o 5,5 % na 191,9 miliardy RUB. Spoločnosť poznamenáva, že v roku 2015 sa podiel M.Video na ruskom trhu s elektronikou a domácimi spotrebičmi zvýšil o 2,4 % a dosiahol 16,1 %.

Hotovostné platby postupne strácajú na popularite a ustupujú modernejším metódam. V roku 2015 sa podiel kupujúcich, ktorí si zvolili bezhotovostnú platbu, zvýšil z 35 % na 39 %. Analytici M.Video to pripisujú aktívnemu prenikaniu plastových kariet do regiónov.

Podľa správy boli vlani najobľúbenejšie veľké domáce spotrebiče, audio a video technika, počítače, mobilné zariadenia, ale aj malé domáce spotrebiče. Smartfóny sa zároveň po prvýkrát dostali do Top 5 produktových kategórií. Priemerný šek v maloobchodných reťazcoch bol 6 760 rubľov a priemerný nákup na úver bol 29 000 rubľov.

Podiel online predaja na obrate M.Video vzrástol z 9 % v roku 2014 na 11 % v roku 2015. Zákazníci spoločnosti čoraz viac uprednostňujú osobný odber pred doručením kuriérom, ktorého podiel vzrástol zo 66 % na 69 %. Priemerný šek na vyzdvihnutie z obchodu bol 11 013 rubľov a na doručenie domov - 21 345 rubľov.

Rastie aj mobilný predaj: v roku 2015 bolo 38 % nákupov v internetovom obchode obchodníka uskutočnených z mobilných zariadení (nárast do roku 2014 bol 40 %). Z toho 27 % pochádza zo smartfónov a 11 % z tabletov.

Internetová prevádzka v regiónoch bola rozdelená nasledovne: najaktívnejší online používatelia sú z Moskvy a Moskovskej oblasti (31 %), z Petrohradu a Leningradskej oblasti (7 %) a tiež z Krasnodarského územia (5 %). .

Objem trhu „inteligentných“ telefónov sa v peňažnom vyjadrení zvýšil o 9% a dosiahol 267 miliárd rubľov, ale predaj v jednotkách sa znížil o 5% na 26,2 milióna zariadení. Dynamika rastu predaja smartfónov v M.Video v peňažnom vyjadrení predstavovala 51% a kvantitatívne - 7,5%. Analytici zdôrazňujú, že devalvácia rubľa mala významný vplyv na priemerné náklady na smartfón: toto číslo sa zvýšilo o 14 % a dosiahlo 10 190 rubľov.

Pozícia mobilných zariadení na Androide sa posilnila vďaka širokej ponuke smartfónov značky B v strednom a nízkom cenovom segmente.

Podľa správy za prvý štvrťrok 2016 majú zariadenia s Androidom stále najväčší podiel na trhu (87 %). Na druhom mieste zostáva iOS (10 %) a na treťom Windows (2 %). V peňažnom vyjadrení Android klesol o 3 %, iOS vzrástol o 27 % a podiel Windowsu klesol o 3 %.

Trh so slúchadlami vzrástol o 18 % na 9,9 miliardy RUB. Podiel M.Video v segmente sa odhaduje na 13,5 %, pričom predaj slúchadiel a headsetov v predajniach siete vzrástol v peňažnom vyjadrení o 40 %. Najčastejšie nakupujú produkty v cenovej kategórii do 1 000 rubľov a medzi 3 najlepších výrobcov z hľadiska peňazí patrili Sony (21,3 %), Sennheiser (13,1 %) a Philips (12,9 %).

Súbežne s dynamickým rozvojom trhu so smartfónmi sa aktívne rozvíja aj segment inteligentných zariadení, ktoré sa ľahko synchronizujú s mobilnými zariadeniami. V tejto skupine produktov sú najobľúbenejšie smart náramky a fitness trackery. V roku 2015 vzrástol predaj takýchto zariadení o 43 % v peňažnom vyjadrení a o 51 % v jednotkovom vyjadrení na 300 miliónov RUB. a 62 000 kusov, resp. Lídrom na trhu zostáva Jawbone, ktorý tvorí až 70 % tržieb.

Trh notebookov naďalej vykazuje negatívnu dynamiku. V porovnaní s rokom 2014 sa tržby znížili zo 105,3 miliardy na 81 miliárd (o 23 %). V kvantitatívnom vyjadrení ukazovatele klesli zo 4,9 milióna jednotiek. až 2,9 mil. (o 60 %).

Podiel online predaja na trhu notebookov vzrástol: z 20 % v roku 2014 až 24% v roku 2015. Objem online predaja však klesol o 8 % a dosiahol 19,5 mld.. Najčastejšie kupujúci nakupujú zariadenia pod značkou Lenovo (29,3 %), Asus (22,9 %) a Acer (16,5 %).

Tablety sú medzi Rusmi čoraz menej populárne. Tržby v tomto segmente klesli o 31 % na 54,3 miliardy rubľov a v jednotkách sa znížili o 30 % na 6,6 milióna zariadení. Napriek všeobecnému poklesu na trhu s tabletmi vzrástol jednotkový predaj v M.Video medziročne o takmer 17 % a podiel spoločnosti dosiahol 13,5 %. Na trhu boli najviac žiadané tablety s uhlopriečkou 7“ a v prvej trojke sa umiestnili Samsung s trhovým podielom 20,3 %, Apple – 19,8 % a Lenovo – 14,9 %.

Podľa štúdie spoločnosti klesol predaj tabletových počítačov v roku 2015 o 33 %. V minulom roku sa na ruskom trhu predalo 6,2 milióna tabletov, zatiaľ čo v roku 2014 - 9,3 milióna zariadení.

Trh s domácimi konzolami klesol o 40 % v jednotkovom vyjadrení a o 18 % v peňažnom vyjadrení. V roku 2015 sa objem trhu odhadoval na 8,6 miliardy rubľov. a v náklade 435 000 kusov. Priemerná trhová cena konzoly sa zvýšila z 15 800 na 21 000 rubľov a PlayStation 4 sa stala jasným lídrom v predaji.

Za posledný rok vzrástol predaj herného príslušenstva. Najmä online predaj herných myší vzrástol v peňažnom vyjadrení o 50 %, herných klávesníc – o 92 %, herných slúchadiel – o 82 %. Podiel online na celkovom predaji kategórie bol 18 %, 23 % a 21 %.

V roku 2015 trh s fotografickými zariadeniami vykázal výrazný pokles v menovom aj kvantitatívnom vyjadrení. Objem segmentu v peniazoch dosiahol 18 miliárd rubľov (pokles o 39,4%) a v jednotkách - 1,3 milióna zariadení (pokles o 52,7%). V kategórii DSLR a kompaktných fotoaparátov vedie Nikon s 48 % a 37 %, zatiaľ čo v kategórii Systémové fotoaparáty vedie Sony s 59 %.

Napriek poklesu trhu s fotografickou technikou v roku 2015 zaznamenala kategória akčných kamier výrazný rast. Objem trhu sa zvýšil o 68% a dosiahol 1,5 miliardy rubľov. Počet predaných fotoaparátov vzrástol o 59 % na 116 miliónov. M.Video očakáva pokračujúci rast predaja akčných kamier, ktorý bude spojený s uvedením nových zariadení už známych aj nových hráčov na trhu.

Za posledných pár rokov sa rekordéry rozrástli z malého segmentu na vyhľadávanú kategóriu. Aj pri poklese dopravy v roku 2015 zostáva technológia perspektívna vďaka svojej nestrannosti pri identifikácii páchateľov dopravných nehôd. V roku 2015 sa aktívne rozvíjala kategória kombinovaných zariadení - radarový detektor a videorekordér v jednom zariadení.

V roku 2015 klesol dopyt po televízoroch v Rusku o 47 % na 130,5 miliardy RUB, pričom obrat klesol o 33 % na 5,3 milióna kusov. Podiel Ultra HD TV na trhu bol 15,2 %: predaj takýchto televízorov vzrástol o takmer 50 % v jednotkovom vyjadrení a o 37 % v peňažnom vyjadrení, pričom priemerná cena klesla o 8 %. Podiel TV prijímačov so zakrivenou (Curved) obrazovkou sa zvýšil 2-krát (až 6,2 %).

Podľa správy v roku 2015 pozitívnu dynamiku v kategórii „Audio systémy“ preukázali prenosné zariadenia – All-In-One a Network Media System (sieťové audio riešenia, resp. multi-room). Sony a LG zostávajú vedúcimi hráčmi na trhu domáceho audia s celkovým podielom takmer 70 %.

Na trhu veľkých domácich spotrebičov došlo k približne rovnakému prepadu predaja voľne stojacich sporákov a vstavaných rúr v jednotkovom vyjadrení, avšak v dôsledku výraznejšieho rastu priemernej ceny za vstavané rúry došlo k poklesu v peňažnom vyjadrení za bolo ich takmer o 10 % menej ako pri sporákoch. Medzi top 3 výrobcov podľa obratu patrili Bosch, Siemens (14 %), Gorenje (13 %) a Hansa (12 %).

V roku 2015 klesol trh s malými domácimi spotrebičmi v peňažnom vyjadrení o 13 %. Pokles dopytu postihol predovšetkým kuchynské spotrebiče a najodolnejšie voči zmenám trhu sa stali spotrebiče na prípravu kávy.

Predaj automatických kávovarov zostal na úrovni roku 2014, pričom kupujúci aj napriek zvýšeniu priemernej ceny radšej investujú do pokročilejších riešení: viac ako polovicu trhu (55 %) tvoria automatické kávovary a kávovary , 20 % kapsule a 14 % rohovníka. Medzi top značky patria Delonghi, Saeco a Bosch.

Iné malé domáce spotrebiče:

Odborníci zaznamenávajú vývoj na ruskom trhu s dronmi. Hlavným motorom rastu sú lacné amatérske modely. V roku 2015 bola priemerná cena dronu 17 000 rubľov, kvadrokoptéry - 5 500 rubľov a rádiom riadenej hračky - 3 500 rubľov. Okrem toho M.Video predpovedá v roku 2016 pokračujúci rast tržieb v kategórii profesionálnych dronov.

V roku 2015 objem svetového trhu spotrebnej elektroniky presiahol 1 bilión. dolárov Rast svetového trhu bol vyšší, ako predpovedali analytici. Jeho objem sa oproti roku 2014 zvýšil o 11 % (a nie o 8 %, ako sa očakávalo) a dosiahol 1,08 bilióna. Bábika.

Predaje v rozvíjajúcich sa ekonomikách naďalej rastú rýchlejším tempom. Ak v roku 2013 predstavovali 35% svetového trhu (306 miliárd dolárov), potom v roku 2016 - 40% (429 miliárd dolárov). Už v budúcom roku by sa tento podiel mal podľa analytikov zvýšiť na 45 %. Ak vo vyspelých krajinách (predovšetkým v Severnej Amerike a západnej Európe) vzrastie trh so spotrebnou elektronikou od roku 2013 do roku 2016 o približne 16 %, potom v rozvíjajúcich sa ekonomikách, ku ktorým analytici zahŕňajú Rusko, bude toto číslo významné. vyššie - približne 73 %. .

V roku 2015 rástli tržby najrýchlejšie v krajinách strednej a východnej Európy (vrátane Ruska a SNŠ) – o 26 %, v západnej Európe nárast len ​​o 6 %, v Severnej Amerike – 10 %. Trhový objem krajín strednej a východnej Európy predstavoval 68 miliárd dolárov, západná Európa - 224 miliárd dolárov, Severná Amerika - 280 miliárd dolárov.

V roku 2017 analytici predpovedajú výrazné zníženie dynamiky rastu globálneho trhu - až o 2%, zatiaľ čo v rozvinutých krajinách bude pozorovaná recesia - predaj v západnej Európe sa zníži o 4%, v Severnej Amerike - o 2%. V rozvíjajúcich sa ekonomikách sa predpokladá aj spomalenie rastu – napríklad v strednej a východnej Európe by sa mohol znížiť na polovicu, z 26 % (v roku 2016) na 13 %.

V minulom roku vzrástol predaj tabletov vo svete v porovnaní s rokom 2014 o 227 % a dosiahol 42 miliárd USD, smartfónov o 67 % na 185 miliárd USD. 6 % na 163 miliárd USD Globálny trh so stolnými počítačmi vzrástol o 2 % a dosiahol 88 miliárd USD. Menší predaj zaznamenali mobilné zariadenia, ktorých funkcie sú implementované v smartfónoch a tabletoch, najmä vo videorekordéroch a navigátoroch.

V roku 2017 analytici predpovedajú pokles dynamiky najrýchlejšie rastúcich segmentov - napríklad globálny predaj tabletov vzrastie o 44%, smartfónov - o 39%. V ostatných segmentoch sa očakáva recesia. Napríklad predaj notebookov a netbookov môže klesnúť o 6%, stolových počítačov - o 8%. Najrýchlejšie naďalej klesá predaj „obyčajných“ mobilných telefónov. V roku 2015 sa podľa analytikov globálny objem tohto trhu znížil o 15 % (na 97 miliárd USD), v roku 2017 sa očakáva ďalších mínus 25 %.

Ako ukazuje prax, oči väčšiny vždy priťahujú neobvyklé elektronické zariadenia. Samozrejme, nie každý a nie vždy sa rozhodne pre kúpu, ale počet elektronických inovácií, ako aj prostriedky vynaložené na ich nákup, pomerne neustále rastú. A to nie je prekvapujúce, pretože vďaka technologickému pokroku ceny high-tech elektronických zariadení rýchlo klesajú a dnes sa mnohé gadgety ponúkajú za veľmi rozumnú cenu. Pokles cien ovplyvnil najmä tempo rastu trhu s TV s plochou obrazovkou, ako je znázornené na obrázku 1. 1, kde príklad UK ukazuje dynamiku znižovania cien, sprevádzanú nárastom predaja.

predajný trh zahraničný obchod elektronika

Obrázok 1 – Porovnanie objemov predaja a priemernej ceny televízorov podľa technológie pre Spojené kráľovstvo, tisíc jednotiek / libier šterlingov

Táto situácia automaticky viedla k zvýšeniu prostriedkov, ktoré spotrebitelia pridelili na nákup rôznych druhov elektroniky. Výsledkom je, že dnes sa napríklad v priemernej americkej rodine minie ročne na nákup elektronických zariadení 1 200 dolárov, pričom v rodinách s deťmi sú náklady ešte vyššie a dosahujú približne 1 700 dolárov, a samotní tínedžeri si kupujú rôznu elektroniku za 350 dolárov ročne. Medzi najobľúbenejšími elektronickými zariadeniami sú na prvom mieste televízory - sú prítomné v 92 % domácností (obrázok 2) a na druhom DVD prehrávače a DVD rekordéry, ktoré dosiahli penetráciu 84 percent. Potom prídu na rad bezdrôtové a mobilné telefóny. Ostatné kategórie gadgetov nie sú také populárne a zatiaľ nie sú masovo žiadané, ale záujem o ne neustále rastie - najrýchlejšie rastie (v závislosti od kategórie - o 6-8%) rastúca obľuba MP3 prehrávačov, digitálnych fotoaparátov, káblové modemy a sieťové smerovače.

Obrázok 2 - Päť najlepších elektronických zariadení s najvyššou mierou penetrácie v amerických domácnostiach

Podobná situácia je aj v iných elektronicky vyspelých krajinách. Najmä v Spojenom kráľovstve minie rodina každý rok na spotrebnú elektroniku v priemere 311 eur, čo je o 10,6 % viac ako pred rokom. A obyvatelia Londýna na takéto výdavky vyčleňujú asi 431 eur a v poslednom čase uprednostňujú nie HD-TV a DVD-prehrávače, ale elektronické fotorámiky, ktoré tento rok výrazne klesli. V Austrálii rapídne rastú aj výdavky na spotrebnú elektroniku, čo má za následok, že väčšina domácností má dnes digitálny fotoaparát a DVD prehrávač. Mnohí dostávajú aj televízory s plochou obrazovkou (ktoré predstavujú viac ako polovicu všetkých výdavkov na miniaplikácie), iPody, herné konzoly a tlačiarne fotografií.

Vo všeobecnosti je v mnohých moderných rodinách vo vyspelých krajinách (najmä v Spojenom kráľovstve) celkový počet elektronických high-tech zariadení dnes asi 25-28. Takéto množstvo je spôsobené tým, že televízory sú často inštalované vo viacerých miestnostiach, všetci členovia rodiny vlastnia mobilné telefóny, všetci členovia rodiny milujúci hudbu používajú MP3 prehrávače atď. Analytici poznamenávajú, že tento stav automaticky vedie k zvýšeniu spotreby elektrickej energie. Za posledných 10 rokov sa tak v dôsledku komplikácií a rozšírenia sortimentu spotrebnej elektroniky zvýšili náklady domácností na elektrinu už o 47 %. A to nie je limit - predpoveď na blízku budúcnosť je ešte smutnejšia. Vzhľadom na to, že high-tech elektronické inovácie sú z väčšej časti energeticky náročnejšie (napríklad plazmové panely spotrebujú elektrickú energiu takmer 4-krát viac ako tradičné televízory), v priebehu 5 rokov sa náklady na elektrickú energiu zvýšia o ďalších 82 %.

Rast výdavkov na high-tech elektroniku uľahčuje ďalší rozvoj internetu, kde môžete získať informácie o najnovších inováciách, a preto sa o ne zaujímať a neskôr si ich zakúpiť. Takže podľa spoločnej štúdie Yahoo! a CEA, používatelia, ktorí pred kúpou hľadali a skúmali miniaplikácie online, minuli o 31 dolárov viac na digitálny fotoaparát a o 139 dolárov viac na televízor.

Ázia je najrýchlejšie rastúcim trhom s domácimi spotrebičmi a elektronikou (CTE) v roku 2016, pričom sa tam očakáva 12-percentný rast trhu (obrázok 3), predovšetkým v dôsledku veľmi rýchleho rozvoja sektora mobilnej komunikácie. Zaostáva západná Európa s 5% rastom, kde je trh už nasýtený. Zároveň v prvom polroku 2015 predstavovala západná Európa 61 % celkových tržieb, predovšetkým v Spojenom kráľovstve, s 23 % podielom na západoeurópskom trhu, Nemecku (21 %) a Francúzsku (17 %).

Obrázok 3 - Miera rastu trhu spotrebnej elektroniky v roku 2016 podľa regiónov

Pozitívnu dynamiku trhu s freónmi určuje predovšetkým pokračujúci aktívny rast jeho základných segmentov – sektorov počítačov, mobilných telefónov a televízorov, ktoré spolu tvoria 60 % trhu s freónmi. Medzi menované kategórie patria televízory s plochou obrazovkou, smartfóny, telefóny s fotoaparátom atď. Vplyv iných segmentov vzhľadom na ich oveľa menší podiel na trhu BFC nie je taký významný, ale aj dôležitý, najmä pre niektoré kategórie produktov. V prvom rade sa to týka prenosných navigačných zariadení a prehrávačov MP3, ktorých tempo rastu je obzvlášť vysoké.

Pre ruský trh BFC bol tento rok tiež veľmi úspešný, hoci jeho tempá rastu naďalej klesajú, čo jasne naznačuje, že trh sa blíži k fáze nasýtenia. Ak v roku 2014 podľa RATEK trh vzrástol o 25%, tak v roku 2015 sa tempo rastu znížilo na 17%, čo poskytlo trhovú veľkosť 13 miliárd dolárov. Mobilné telefóny a počítače sa tu však nezohľadnili - tvorilo ďalších 14,5 mld.. V roku 2016 sa očakáva rast na úrovni 15 %, čo znamená, že celkové tržby v tomto segmente budú približne 15 miliárd USD. . Celkový objem trhu s BFC sa preto dá odhadnúť na približne 30 miliárd dolárov Čo sa týka prognóz samotných účastníkov trhu, tie sa líšia. Napríklad spoločnosť Technosila predpovedá tržby na ruskom trhu BTE na 30 miliárd USD, hoci s tempom rastu 10 %. Analytici v Technoshock odhadujú rast na 11 %, no v Eldorade sú optimistickejší a očakávajú rast na úrovni 20 %. Takýto významný nesúlad v analytických odhadoch možno vysvetliť rôznymi prístupmi k hodnoteniu trhu. Okrem toho to môže súvisieť so slabou informačnou transparentnosťou trhu, keďže spoločnosti sa nesnažia propagovať svoje údaje, a ak áno, obmedzujú sa na všeobecné čísla.

Trhové segmenty, ktoré majú maximálny vplyv na rozvoj tohto odvetvia a sú zaujímavé pre široké spektrum spotrebiteľov, sú:

Mobilné telefóny.

Trh s mobilnými telefónmi sa naďalej dynamicky rozvíja, aj keď tempo rastu zásielok sa postupne spomaľuje. Ak v roku 2015 tento trh vzrástol kvantitatívne o 19,3 %, tak v tomto roku sa jeho tempá rastu znížili na 9,1 % (obr. 4). V budúcnosti sa pokles sadzieb ešte spomalí a s najväčšou pravdepodobnosťou v roku 2017 nepresiahnu 3 %. Zároveň sa zníži aj miera rozšírenia mobilného publika, čo je celkom pochopiteľné, keďže dnes už veľká časť populácie vrátane mladšej generácie mobily používa. Inými slovami, tento trh je dosť nasýtený.

Obrázok 4 - Indikátory rastu globálneho trhu mobilných zariadení v rokoch 2010-2016

Trh sa však bude naďalej rozvíjať a dodávky od 80,9 milióna kusov. v roku 2015 vzrastie na 304,4 milióna kusov. na konci roka 2016. Analytici pokračujúci rast tržieb na už nasýtenom trhu pripisujú skutočnosti, že vo väčšine regiónov budú používatelia aktívne upgradovať svoje mobilné telefóny a nahradiť ich novými, funkčnejšími zariadeniami.

Citeľný nárast tržieb v tomto segmente trhu v tomto roku, najmä v 1. a 2. kvartáli, zaznamenali už mnohé analytické spoločnosti. Napríklad podľa Strategy Analytics bolo len v druhom štvrťroku 2016 dodaných 258 miliónov mobilných zariadení, čo je o 11 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Analytici ABI Research uvádzajú o niečo vyššie čísla – 263,8 milióna jednotiek, čo zodpovedá tempu rastu 13 %.

Pomerne rýchlo sa rozvíja aj trh s príslušenstvom pre mobilné telefóny, ktorý sa odhaduje na 32 miliárd USD v roku 2016. Viac ako polovica tohto segmentu trhu je v súpravách zariadení určených na počúvanie hudby a používanie bezdrôtovej komunikácie. Očakáva sa, že trh s takýmto príslušenstvom bude v priebehu nasledujúcich piatich rokov stabilne rásť a do roku 2021 bude generovať tržby viac ako 80 miliárd USD.

Prehrávače digitálnych médií.

Segment MP3 a rozšírených multimediálnych prehrávačov (PMP) je dnes jedným z najrýchlejšie rastúcich trhov spotrebnej elektroniky. Predpokladá sa, že tento rok bude na svetový trh dodaných 216,9 milióna prehrávačov médií, čo je o 21,8 % viac ako v roku 2015 (obr. 5). To zodpovedá tržbám vo výške 20,6 miliardy USD s mierou rastu 14,4 %. Do roku 2017 by mala dodávka týchto typov zariadení dosiahnuť 268,6 milióna kusov. s tržbami vo výške 21,5 miliardy dolárov sa zdá, že trh zaostáva z hľadiska peňazí, kvôli výraznému poklesu cien prehrávačov médií. Analytici označujú za hlavné faktory rastu predaja digitálnych prehrávačov rozvoj internetu, ktorý uľahčuje vyhľadávanie potrebného mediálneho obsahu, a ďalšie znižovanie cien, ktoré automaticky robí tieto zariadenia pre spotrebiteľov ešte dostupnejšími.

Obrázok 5 - Objem zásielok PMP/MP3 prehrávačov v rokoch 2010-2016

Ruský trh MP3 prehrávačov tiež aktívne rastie - napríklad v roku 2015 sa tempo rastu na ňom odhadovalo na 82%. Zároveň tržby dosiahli 400 miliónov dolárov, čo zodpovedá 3 miliónom zariadení. Podľa odborníkov 60% trhu tvorili prehrávače s flash pamäťou, 27% - MP3 prehrávače s CD a 13% - HDD prehrávače.

DVD zariadenia.

Globálny trh s DVD prehrávačmi a DVD rekordérmi (napriek svojej vysokej nasýtenosti) bude do roku 2017 mierne rásť. Dostupná cena a všestrannosť pomôžu udržať si vedúce postavenie na trhu, pretože DVD prehrávače môžu byť zabudované do rôznych zariadení. Ak sa v roku 2014 celkový trh s DVD zariadeniami odhadoval na 140,8 milióna kusov. (Obr. 6), potom do roku 2016 vzrástol na 176,6 milióna kusov.Popredným hráčom na tomto trhu zostane Európa, ktorá bude predstavovať celkovo 38,4 milióna kusov. Produkty. Trh však v súčasnosti rastie len na úkor informačne menej rozvinutých krajín, keďže v Japonsku, USA a západnej Európe je trh už dávno nasýtený: v Japonsku bol vrchol predaja zaznamenaný v roku 2012 a v r. USA a západná Európa - v roku 2013. V západnej Európe sa teda v prvej polovici roku 2016 týchto produktov predalo o 9 % menej kusov, čo viedlo k zníženiu trhovej hodnoty v prepočte o 13 %. Zmenšenie trhu sa však nedotklo DVD zariadení s pevnými diskami, ktorých objem predaja vzrástol v kvantitatívnom vyjadrení o 23 % – každé tretie predané DVD zariadenie v tomto roku malo pevný disk.

Obrázok 6 - Objem zásielok DVD prehrávačov a DVD rekordérov v rokoch 2014-2016

Podiel zapisovateľných DVD zariadení na celkovom trhu je malý – napríklad v roku 2015 sa predalo len 16 miliónov DVD rekordérov, to znamená, že tvorili niečo vyše 11 % trhu DVD. Postupne sa však záujem spotrebiteľov o DVD rekordéry zvyšuje.

Čo sa týka cien, očakáva sa ich pokles, najmä preto, že hrozí zvýšená konkurencia medzi Blu-ray a HD DVD prehrávačmi. O tom, ktorý z formátov bude jednoznačným víťazom, sa však zatiaľ analytici nevyjadrili, keďže s príchodom univerzálnych DVD prehrávačov podporujúcich oba formáty sú možné rôzne scenáre. Podľa najnovších údajov je však lídrom (aspoň na spoločnom trhu Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska, Talianska, Španielska a Švajčiarska) formát HD DVD: len v prvom polroku 2016 boli prehrávače podporujúce tento formát predaných 3x viac.

Digitálne fotoaparáty.

Obavy mnohých analytikov, že trh s digitálnymi fotoaparátmi je nasýtený, sa ukázali ako predčasné a podľa rôznych štúdií došlo k jasnému zotaveniu z prepadu v roku 2014. Len za prvý polrok 2016 dodali výrobcovia viac ako 42 miliónov digitálnych fotoaparátov, čo je o 27 % viac ako v rovnakom období minulého roka. V peňažnom vyjadrení sa trh odhaduje na 5,9 miliardy dolárov, takže nárast je oveľa miernejší – iba 11 %.

Celkový obraz zásielok podľa regiónov je približne rovnaký ako v roku 2015, až na to, že objemy zásielok v Európe a Severnej Amerike, ktoré spolu tvoria 63 % trhu (obr. 7), sa takmer vyrovnali a v súčasnosti sa odhadujú na 13,6 a 13,1 milióna kusov. resp. Najväčší nárast nákupov v kvantitatívnom vyjadrení vykázala Severná Amerika (36 %) a ázijské krajiny (33 %). Rast zásielok do európskych krajín sa spomalil na 14 %, zatiaľ čo zásielky na japonský trh vzrástli na 23 %.

Obrázok 7 - Rozdelenie svetového trhu digitálnych fotoaparátov podľa regiónov v prvom polroku 2007, %

Najaktívnejšie sa predávali digitálne zrkadlovky. Celkovo sa ich predalo 3,5 milióna a tempo rastu tohto segmentu na celom svete dosiahlo 75 %. Lídrom v dodávkach takýchto kamier sa stala Ázia, kde toto číslo dosiahlo 136 %.

Bez ohľadu na to, aké vysoké sú predaje fotoaparátov v tomto roku, pokles dopytu po digitálnych fotoaparátoch v blízkej budúcnosti z dôvodu nasýtenia trhu je nevyhnutný. Aj keď sa analytici domnievajú, že to neovplyvní segment pokročilých digitálnych zrkadloviek zameraných na fotografických nadšencov a profesionálov, dodávky tu budú značné a v roku 2017 budú predstavovať približne 8,5 milióna kusov, čo zodpovedá tempu rastu 9 %.

Herné konzoly.

Začínajúci priemysel herných konzol naďalej rastie. Tržby v tomto segmente (vrátane hardvéru a softvéru) sa v tomto roku odhadujú na 16 miliárd USD (obr. 8), čo je o 23 % viac ako v roku 2015. Tempo rastu v roku 2015 bolo 19 % a v roku 2014 - 6 %, takže tam je jasný nárast tempa rastu herného priemyslu.

Obrázok 8 - Objem predaja na trhu herných konzol (hardvér a softvér) v rokoch 2013-2016

Nepochybným lídrom v predaji herných konzol je Japonsko, ktoré tvorí približne 55,8 % trhu – je to spôsobené obľúbenosťou takýchto zariadení aj medzi ženami a staršími ľuďmi, ktorá nie je typická pre iné regióny. Analytici sa domnievajú, že pri tomto tempe rastu bude mať v Japonsku do roku 2018 89 % obyvateľov doma hernú konzolu. V Európe a USA sú herné konzoly oveľa menej populárne – napríklad v USA je vek hráčov väčšinou obmedzený na 18-34 rokov. Vďaka rýchlemu rastu popularity konzoly Wii od Nintenda sa však začal rýchlo rozvíjať aj americký trh a len v prvom štvrťroku tohto roka sa predaj videohier, zariadení a príslušenstva zvýšil o 54 % a dosiahol 3,3 USD. To umožňuje analytikom očakávať zvýšenie úrovne penetrácie konzol v amerických domácnostiach do roku 2017 na 50 %.

Nepochybným lídrom s polovicou herného trhu je Nintendo, ktorého herné konzoly sa za posledných pár rokov stali jednou z najpopulárnejších v Japonsku, USA a Európe. Kumulatívne tržby Nintenda na trhu videoherných konzol dosiahnu v roku 2017 10 miliárd dolárov.

Prenosné navigačné zariadenia.

Svetový trh s prenosnými navigačnými zariadeniami (Portable Navigation Device, PND) zažíva skutočný boom – spotrebitelia majú čoraz väčší záujem o tento druh elektroniky, ktorý dnes využívajú nielen cestovatelia, ale aj bežní motoristi. Najpopulárnejšie v segmente navigačných systémov zostávajú prenosné navigačné zariadenia, ktoré zaberajú 62 % trhu s GPS navigáciami. Kľúčovými faktormi rastu dopytu po navigačných zariadeniach sú nižšie ceny základných modelov a vznik ďalších distribučných kanálov. Miera rastu na trhu prenosných navigačných zariadení v tomto roku je 93 %, to znamená, že trh sa takmer zdvojnásobí. A v USA je tempo rastu ešte vyššie a odhaduje sa na 100 %, čo zabezpečí predaj 5,6 milióna kusov. (obr. 9). Pravda, nejde o rekord: v roku 2015 sa americký trh PND strojnásobil. Čo sa týka vyhliadok, v budúcnosti sa tempo rastu zníži, ale trh bude pokračovať v aktívnom rozvoji a do roku 2018 sa na svete predá 56 miliónov prenosných navigačných zariadení (pre porovnanie: v roku 2014 ich bolo 14 miliónov).

Obrázok 9 - Predaj prenosných navigačných zariadení v Spojených štátoch v rokoch 2012-2016

Lídrom trhu už tradične zostáva západná Európa, druhé miesto (ako doteraz) patrí USA. Okrem toho sa predpokladá výrazný nárast popularity navigačných zariadení v ázijsko-pacifickom regióne. Miera penetrácie tohto typu gadgetov je však aj v západnej Európe a USA stále zanedbateľná – je to len 15, respektíve 4 %.

Takmer celý sortiment domácej elektrickej a rádiovej elektroniky sa v súčasnosti vyrába v Rusku, výroba však pozostáva najmä z montáže výrobkov z dovážaných komponentov.

Formálne väčšinu chladničiek, práčok, televízorov, plynových a elektrických sporákov spotrebovaných v Rusku v súčasnosti vyrábajú domáce podniky. Väčšinu tovární však vlastnia zahraničné spoločnosti alebo pre ne vykonávajú zmluvnú výrobu určitých modelov.

Domáci výrobcovia idú každým rokom viac a viac do tieňa a strácajú svoj podiel na trhu v prospech importovaných značiek. Navyše sa nesnaží podporovať domácu produkciu, ako je to v prípade výrobcov telekomunikačných zariadení, kde môžu firmy počítať s daňovými stimulmi. Slabý záujem o toto odvetvie zo strany vlády sa vysvetľuje tým, že je ťažké zaradiť domáce spotrebiče a elektroniku medzi najmodernejšie odvetvia a počet pracovných miest vytvorených výrobcami v krajine nie je taký veľký. .

Ak v roku 2009 bol podiel domácej výroby 4 % z celého trhu domácich spotrebičov, teraz je tento podiel približne nulový. Nižšie sú uvedené údaje o ruskom trhu domácich spotrebičov v roku 2014: Jednotný medzirezortný informačný a štatistický systém [Elektronický zdroj]

• - Počítače a počítačové komponenty, sieťová, multimediálna, audiovizuálna a fototechnika. Dovoz je asi 95%, lokalizácia zahraničných firiem s výrobou v Rusku je malá. Podiel domácej produkcie je takmer nulový.
• - Veľké domáce spotrebiče - dovoz 35-40%, zvyšok sú zahraničné značky s výrobou v Rusku (60-65%). Podiel domácej produkcie je takmer nulový.
• - Televízna technika - dovoz 65-70%, lokalizácia 30-35%.
• - Malé domáce a kuchynské spotrebiče - dovoz 80%, lokalizácia 15%, domáca produkcia cca nula.

Podľa DISCOVERY Research Group zvážme veľkosť trhu s domácimi spotrebičmi pre nasledujúce produkty:

Objem trhu s chladničkami v Rusku v rokoch 2013-2014 v priemere 4,25 milióna kusov. alebo 2 160,6 milióna dolárov. vo fyzickom vyjadrení to bolo 661,9 tisíc kusov, v hodnotovom vyjadrení - 327,7 milióna dolárov.V segmente mrazničiek bol priemerný objem za 2 roky 661,9 tisíc kusov. (vo fyzickom vyjadrení) alebo 327,7 milióna dolárov (v hodnote).

Objem dovozu chladničiek do Ruska v roku 2013 predstavoval 1,31 milióna kusov. alebo 432,8 milióna dolárov a v roku 2014 1,09 milióna jednotiek. vo výške 362,6 milióna USD Objem exportu chladničiek z Ruska v roku 2013 predstavoval 367,3 tisíc kusov. alebo 87 miliónov dolárov, ale v roku 2014 sa znížil o -268,8 tisíc jednotiek. vo výške 63,6 milióna dolárov.

• - Objem trhu umývačiek riadu v hodnotovom vyjadrení v roku 2013 dosiahol 255,4 milióna USD a v roku 2014 - 295,43 milióna USD. V roku 2014 objem dovozu dosiahol 295,5 milióna USD, čo je 46 % z celkového počtu umývačiek riadu z Nemecka, 21 % z Poľsko a po 11 % z Talianska a Číny. Objem vývozu umývačiek riadu z Ruska je menší ako objem dovozu do Ruska. Podľa Federálnej colnej služby Ruskej federácie bolo v roku 2014 z Ruska vyvezených 127 umývačiek riadu v celkovej hodnote 63 507 USD.
• - Objem trhu s parníkmi v Rusku v roku 2013 predstavoval približne 1,5 milióna kusov. v naturáliách. Objem dovozu parníkov do Ruska v roku 2013 predstavoval viac ako 500 tisíc kusov a podľa výsledkov za prvý polrok 2014 - viac ako 200 tisíc kusov. Podľa výsledkov roku 2013 patria popredné miesta v dovoze parníkov do Ruska ochrannej známke BRAND.

V dovoze parníkov do Ruska dominujú čínske výrobky, ktoré tvoria v hodnotovom vyjadrení asi 65 % objemu dovozu tohto produktu. Na druhom mieste v dovoze sú výrobky z Thajska, za nimi nasledujú výrobky nemeckej výroby.

V roku 2014 bolo do Ruska dodaných približne 2,37 milióna tabliet. To je o 1,4 % menej ako v rovnakom období roku 2013. V peňažnom vyjadrení sa trh v porovnaní s tretím štvrťrokom 2013 znížil o 33,4 %.

Koncom roka 2014 Prvý riadok v rebríčku lídrov na ruskom trhu tabletových počítačov obsadil Samsung (16,9 %), za ním nasledujú Lenovo (15,5 %), Apple (9,1 %), ASUS (9 %) a Digma (6,8 %) (obr. 2.2).

Obrázok 2.2 - Poprední dovozní výrobcovia tabletových počítačov v Rusku, %, 2014

V roku 2014 sa v Rusku predalo 4,219 milióna notebookov, čo je o 32 % menej ako v roku 2013. Segment ruského trhu notebookov klesol oproti roku 2013 o 26,9 % a samotné dodávky predstavovali 4,87 milióna kusov

Na konci roka 2014 vzrástli vážené priemerné ceny notebookov v rubľoch v porovnaní s októbrom o 13 %, čo je dokonca viac ako rast dolára v tomto období a v takejto situácii bolo ťažké dosiahnuť skutočne veľké objemy predaja. . Došlo k „unáhlenému odlivu do kanála“ všetkých dostupných zásob na skladoch v dôsledku devalvácie rubľa, dodávky notebookov už v januári 2015 medziročne klesli o cca 60 %.

Všetky maloobchodné podniky špecializujúce sa na predaj domácich spotrebičov a elektroniky možno rozdeliť do 3 skupín: jednoznačkové maloobchodné reťazce, viacznačkové maloobchodné reťazce a súkromné ​​predajne. Obchodné reťazce a jednotlivé obchodné podniky sú zase rozdelené na špecializované a univerzálne (obrázok 2.3).

Obrázok 2.3 - Klasifikácia obchodných podnikov na trhu domácich spotrebičov a elektroniky

Jednoznačkové obchodné reťazce sú obchodné reťazce, v ktorých sa predáva tovar vyrobený len pod jednou obchodnou značkou alebo značkou. Jeho vlastníkom môže byť buď priamo výrobca tohto produktu (je aj vlastníkom značky), alebo spoločnosť, ktorá vlastní len práva na predaj. Monobrand sa zvyčajne implementuje pomocou rôznych možností pre franchisingový systém. Monobrandový obchod je butik (alebo reťazec butikov) navrhnutý podľa štýlu značky a reprodukovaný bez ohľadu na krajinu, v ktorej je obchod organizovaný.

Multibrandové obchodné reťazce sú obchodné reťazce, ktorých sortiment nie je obmedzený na jednu značku, ale je zastúpený viacerými známymi značkami. Nesieťové obchodné podniky s domácimi spotrebičmi a elektronikou sú všetky obchodné podniky, ktoré nie sú zahrnuté v prvej a druhej skupine.

Zoznámte sa s veľkými výrobnými podnikmi v Rusku (tabuľka 2.3).

Tabuľka 2.3

Hlavné podniky-výrobcovia domácich spotrebičov v Rusku, 2015

Skupiny produktov	Veľké výrobné podniky
Chladničky pre domácnosť	CJSC ZKh Stinol Lipetsk (Podľa údajov z roku 2009 40 % všetkých chladničiek a mrazničiek vyrobených v Rusku); OJSC "Krasnojarský závod chladničiek" Biryusa ", Združenie výroby elektrických jednotiek Saratov, JSC "Moskovský závod domácich chladničiek", OJSC "Orsk Mechanical Plant", PO "Závod pomenovaný po Sergo" v Zelenodolsku v Tatarstane, Závod chladničiek JSC "Iceberg" Smolensk, Závod na výrobu domácich spotrebičov Velikoluksky, OJSC "Yuryuzan Mechanical Plant" Čeľabinská oblasť, Vestel (Turecko), Aleksandrov, Vladimírska oblasť, BSH Bosch a Siemens Hausgerate GmbH v Strelnej, Snaige (Litva) Baltský Kaliningrad, "VEKO" (Turecko), Kirzhach, “Helkama Forste Viipuri” (Fínsko), Vyborg
Práčky	Softvér "Votkinsky Zavod" (Udmurtia republika) "Víla", SE „Závod im. Sverdlov (región Nižný Novgorod), OKA, Vysokogorský strojársky závod (Nižný Tagil), "Ural", UE "Závod práčok v Omsku" SE PO "Polyot" (Omsk), "Sibír", CJSC EVGO Group (územie Khabarovsk), EVGO, Okean Plant LLC, Primorsky Krai, Ussuriysk, DAEWOO a OCEAN PTF Vesta LLP (Kirov), Merloni Elettrodomestici SpA., Candy, Vyatka-Avtomat, LLC "Aviamatika" Moskva, EVRI, "Polárna" Moskva, Kaliningrad, Polárna; Závod na výrobu práčok, Electrolux (Švédsko), Petrohrad; electrolux, Ruská pobočka LG Electronics, Ruza, Moskovský región LG;
juhokórejská spoločnosť Rolsen (vo Fryazino);
Závod na výrobu práčok Merloni Elettrodomestici SpA., Lipetsk, Indesit, Ariston, "VEKO" (Turecko), Kirzhach, Vestel (Turecko), Alexandrov, Vladimírska oblasť, Whirlpool.
televízory	"Rádioimport"; Kaliningrad "Sokol" (spoločnosť "M.Video") LLC "Telebalt" Kaliningrad, Kaliningradská oblasť Samsung, Erisson, Akai ruská pobočka priemyselného parku Samsung Electronics Vorsino, okres Borovsky, región Kaluga; ruská pobočka LG Electronics, Ruza, Moskovský región; "VEKO" (Turecko), Kirzhach, Závod tureckej spoločnosti Vestel, na základe "Záznamu" Alexandrov, región Vladimir; juhokórejská spoločnosť Rolsen (vo Fryazino, Kaliningrad); Thomson Multimedia (Francúzsko) Kaliningrad, Krasnojarsk, Petrohrad, Thomson; BMS (predtým existoval pod názvom "Baltmikst") dve továrne v Kaliningrade., montáž LCD televízorov pod značkami Philips, Sony a Panasonic; Závod "Arsenal" v Aleksandrove, Syscom; Závod "Kvant" v Zelenograde, ktorý vlastní AFK "Sistema", Sitronics; Petersburg "Rastlina pomenovaná po N. Kozitsky", Rainbow; Rastlina "Quantum" Veliky Novgorod, Sadko; Závod OJSC "Red Banner", Ryazan, Sapphire; "Polar-TV" Moskva, Kaliningrad, Polar; OJSC Moskovský televízny závod „Rubin". OJSC zahŕňa podnik na výrobu televízorov vo Voroneži „Videofon"; GUPP "Rádiozávod" Penza, Voľná; Kórejská spoločnosť LG, elektrochemický závod Zelenogorsk (Krasnojarsk-45), Budova "Elektrosignál" Voronezh, VELS; V-Laser Company, Ussuriysk, Primorsky Territory, Coral, Ocean; Štátny jednotný podnik Ďalekého východu rádioelektronický závod "Avest", Komsomolsk-on-Amur, územie Chabarovsk LG, Avest; Spoločnosť "EVGO" Khabarovsk, Evgo.

V prvom štvrťroku 2015 ruský trh s domácimi spotrebičmi a elektronikou vykázal 14,5 % pokles obratu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, po prudkom náraste predaja na konci roka 2014.

Dynamika objemu trhu s elektrickými domácimi spotrebičmi a elektronikou v Rusku:

Audio a video zariadenia: klesajúci predaj základného tovaru

Prvý štvrťrok 2015 sa niesol v znamení poklesu dopytu po spotrebnej elektronike v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014. Obzvlášť výrazne klesol predaj televízorov a navigátorov pre automobily na 50 %. Spotrebitelia však naďalej prejavujú záujem o technológiu UHD a v marci 2015 podiel UHD na TV obrate prekročil 9 % všetkých tržieb. Prijímače digitálneho signálu a soundbary bez mechaniky sú jediné segmenty na trhu, v ktorých sa v prvom štvrťroku 2015 zvýšil peňažný obrat v rubľoch.

Veľké domáce spotrebiče: tvrdšia konkurencia

Dopyt po veľkých domácich spotrebičoch sa začiatkom roka 2015 vyznačuje nestabilitou. Po rozmachu predaja a 70 % náraste dopytu na konci roka 2014 dopyt teraz klesá. Obrat v januári bol nižší ako v minulom roku iba o 7% av marci o viac ako 40%. Napriek tomu s posilňovaním rubľa v posledných týždňoch došlo k miernemu poklesu maloobchodných cien, čo, ak bude tento proces pokračovať, môže mať pozitívny vplyv na dopyt.

Malé spotrebiče: Dopyt po kozmetických a zdravotných produktoch pretrváva

Trh malých domácich spotrebičov vykázal podľa výsledkov prvého štvrťroka 2015 pokles obratu o 11,8 % a pokles dopytu o -27 % v kusoch. Tento nesúlad je pozorovaný v dôsledku výrazného nárastu cien o viac ako 20%. Najstabilnejší dopyt je po zdravotných a kozmetických výrobkoch a kávovaroch - obrat je takmer na úrovni 1. štvrťroka 2014 (20 %). Napriek celkovému poklesu predaja na trhu malých domácich spotrebičov internet stále vykazuje pozitívne miery rastu, čo veľmi podporuje MBT sektor ako celok.

Informačné technológie: pád a degradácia

Po zmenách výmenného kurzu rubľa na konci roka 2014 takmer zdvojnásobili ceny na ruskom trhu IT, zostali na ňom dva hlavné trendy: pokles dopytu a prechod od modelov strednej triedy k modelom základnej úrovne v prvom rade. skupiny produktov. Objem predaja v rubľoch IT trhu sa v prvom štvrťroku znížil len o 20 %, no vo fyzickom vyjadrení sa počítačov predalo o 40 % menej, ako aj monitorov. V prvom štvrťroku 2015 bolo do Ruska dodaných približne 1 milión stolových a prenosných počítačov. To je o 43,6 % menej ako v prvom štvrťroku 2014. Spoločnosti – lídri na trhu PC v prvom štvrťroku: Lenovo – 22,2 %, Hewlett-Packard – 16,8 %, Acer – 10,5 %, ASUS – 8,7 %, DNS – 6,3 % (obr. 2.4).

Obrázok 2.4 - Poprední dovozní výrobcovia stolových a prenosných počítačov v Rusku, %, 2015

Telekomunikácie: nová realita, nové ceny

V prvom štvrťroku 2015 zaznamenal trh s telekomunikačnými zariadeniami citeľný pokles dopytu (takmer -15 %), čo je oveľa menej ako v iných sektoroch, no zostal jediným, ktorý zaznamenal nárast obratu (+3,7 %). k zvýšeniu ceny takmer pre všetky modely. Fakty hovoria jasnou rečou – kupujúci stále platia viac za rovnaké modely, o nových ani nehovoriac.

Po zmene výmenného kurzu rubľa na konci roka 2014 vzrástli ceny elektrospotrebičov z 15 % na 40 % v závislosti od odvetvia. Všetci kupujúci, ktorí v decembri minulého roka nestihli alebo nemohli nakúpiť, teraz zháňajú potrebné vybavenie, a to nielen podľa vlastností, ale aj podľa cenovej hladiny. V maloobchode nechýba tovar, ktorého sa kupujúci obávali. Pokles dopytu závisí skôr od rodinného rozpočtu, ktorý sa nezväčšil GfK – zdroj o spotrebiteľských trhoch a spotrebiteľoch [Elektronický zdroj].

V Rusku každým rokom rastie počet obchodov s domácimi spotrebičmi, hypermarketov a supermarketov s elektronikou. S príchodom špecializovaných hypermarketov v mestách boli mnohé predajne malých domácich spotrebičov nútené ukončiť svoju existenciu. S príchodom spoločností na federálnej úrovni na trh sa začali veľké zmeny pre regionálne siete, konkurencia v odvetví sa výrazne zvýšila.

Zmena prebieha nielen na úrovni formátu predajne, mení sa aj samotný kupujúci, jeho potreby a požiadavky. Podľa marketingového prieskumu sú pre Rusov na prvom mieste stále náklady na domáce spotrebiče. Dnes spotrebitelia nie sú pripravení preplatiť za tovar a reťazce hypermarketov spravidla ponúkajú svojim zákazníkom primerané ceny, dovolenkové zľavy a iné zľavové programy.

Štúdia analyzovala 10 federálnych a 35 regionálnych sietí pôsobiacich v 100 mestách Ruskej federácie. Celková predajná plocha obchodov s domácimi spotrebičmi a elektronikou nachádzajúcich sa v skúmaných mestách je rozdelená medzi päť hlavných hráčov na trhu. Lídrom je sieť M. Video, ktorá zaberá 24 %. O niečo menej - Eldorádo, ktoré tvorí 21% plochy. Na treťom mieste je Technosila (11 %), nasleduje Media Markt (7 %) a Expert (6 %). Podiel piatich najväčších predajcov spolu teda predstavuje 69 % predajnej plochy, ktorú zaberajú obchody s domácimi spotrebičmi a elektronikou. Ostatní hráči na trhu, vrátane lokálnych sietí, zaberajú 31 %.

Rôzne domáce spotrebiče prezentované v našej krajine dokážu uspokojiť chute aj tých najnáročnejších spotrebiteľov. Geografia dodávaných produktov je veľmi rôznorodá a počet známych značiek je rovnako veľký.

Analýza vývoja ruského trhu domácich spotrebičov umožnila identifikovať niekoľko trendov v jeho vývoji:

• – závislosť od dovozu;
• – zvýšenie počtu západných podnikov pôsobiacich v Rusku;
• – spomalenie rastu predaja na trhu domácich spotrebičov a elektroniky;
• – zníženie predaja telefónov a smartfónov na 38 – 39 miliónov kusov (čo je o 20 – 25 % menej ako rovnaký ukazovateľ v roku 2014);
• prechod od cenovej súťaže k necenovej konkurencii.

Aby sa situácia ďalej zmenila, hlavní hráči vyvinuli a implementujú protikrízové ​​opatrenia:

• - optimalizácia sortimentu, zvýšenie podielu sortimentu stredného cenového segmentu a pod.;
• - dochádza k nárastu predaja domácich spotrebičov prostredníctvom internetového obchodu;
• – ďalšia propagácia veľkých maloobchodných reťazcov s domácimi spotrebičmi na regionálne trhy;
• – ďalší rast základných a doplnkových služieb;
• – rast predaja domácich spotrebičov prostredníctvom mobilných aplikácií;
• – ďalší rozvoj viackanálového predaja;
• – v segmente mobilných telefónov a smartfónov stagnuje.

Prognóza vývoja ruského trhu domácich spotrebičov na rok 2015:

• – hospodársky pokles a pokles spotrebiteľskej aktivity ovplyvnia dynamiku vývoja trhu s domácimi spotrebičmi, predpokladá sa zníženie tempa rastu predaja na celom trhu domácich spotrebičov v Rusku;
• – ďalšie zníženie tempa rastu ziskov obchodných spoločností na tomto trhu;
• – pokles tržieb v segmente mobilných telefónov o 17 – 18 % v porovnaní s rokom 2014;
• – zníženie predaja telefónov a smartfónov na 38 – 39 miliónov kusov (čo je o 20 – 25 % menej ako rovnaký ukazovateľ v roku 2014);
• - zmena preferencií spotrebiteľov na lacnejšie modely vo všetkých kategóriách domácich spotrebičov;
• – ďalšie posilňovanie hospodárskej súťaže vo všetkých segmentoch trhu s domácimi spotrebičmi;

V Rusku pokles trhu s domácimi spotrebičmi podľa rôznych odhadov v roku 2013 dosiahol 20 – 30 % (viac ako 40 % v dolárovom vyjadrení) – v skutočnosti na úroveň roku 2006, avšak podľa výsledkov V roku 2014 vzrastie ruský trh s domácimi elektrospotrebičmi a rádiovou elektronikou približne jedenapolnásobne a prakticky dosiahne predkrízovú úroveň ...

Rusko je formálne na štvrtom mieste v spotrebe domácej elektrickej a rádiovej elektroniky v Európe. Miesto Ruska na globálnom trhu spotrebnej elektrickej a rádiovej elektroniky zodpovedá jeho súčasnému ekonomickému, spotrebiteľskému a priemyselnému potenciálu, ktorý krajinu zaraďuje medzi periférne trhy s veľmi obmedzenými možnosťami ďalšieho výrazného rastu.

Po skončení „spotrebiteľského boomu“ v 90. rokoch (prejavujúceho sa v podmienkach obmedzenej solventnosti ruských spotrebiteľov) a nasýtení „primárneho“ dopytu má v súčasnosti ruský trh dobre etablovaný charakter a rozvíja sa najmä ako trh na „sekundárnu“ spotrebu (na výmenu zariadenia v súlade s jeho životným cyklom), s výnimkou nových vznikajúcich segmentov a produktov.

V porovnaní so západnými trhmi je marginalita (ziskovosť z dodávok a predaja) ruského trhu domácich spotrebičov pre zahraničných výrobcov spotrebičov relatívne nízka. Dnes v skutočnosti na ruskom trhu dominujú lacné zariadenia s nízkou úrovňou pridanej hodnoty.

Samotný modelový rad prezentovaný v krajine je oveľa užší ako séria prezentovaná na západe. V počte predajov v najzaujímavejšom prémiovom segmente pre popredných výrobcov Rusko stráca na západné krajiny a v celkovom objeme transakcií na ázijské krajiny. Kríza navyše zasiahla aj konjunktúru.

V roku 2013 mnohí ruskí spotrebitelia odložili nákup vecí, ktoré sa nedajú zaradiť medzi základné veci, otriasol sa zabehnutý systém spotrebiteľských pôžičiek, prudko stúpol kurz, v dôsledku čoho komponenty zdraželi. V Rusku pokles na trhu s domácimi spotrebičmi podľa rôznych odhadov v roku 2013 dosiahol 20-30% (viac ako 40% v dolárovom vyjadrení) - v skutočnosti na úroveň roku 2006.

Napriek tomu je hodnotenie analytikov optimistické, podľa výsledkov z roku 2014 ruský trh s domácimi elektrospotrebičmi a rádiovou elektronikou porastie približne jedenapolnásobne a prakticky dosiahne predkrízovú úroveň a v rubľoch vzrastie prekonať to.

Na roky 2013 a 2014 bude teda celková hodnota výroby elektrickej a rádiovej elektroniky v krajine v roku 2014 predstavovať približne 125 miliárd rubľov. (o niečo viac ako 4 miliardy dolárov), čo je dvakrát viac ako v roku 2005 a zodpovedá úrovni rokov 2007-2012. (v dolárovom vyjadrení približne o 10 – 15 % nižšie). Po poklese výkonu v roku 2013 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 17 % (po prepočte na americké doláre kurzom - o 35 %) sa v roku 2014 zvýšil objem nákladov na výrobu domácich elektrospotrebičov a rádioelektroniky v r. Ruskej federácie bude asi 28 % (podľa 10-mesačnej databázy).

Takmer celý sortiment domácej elektrickej a rádiovej elektroniky sa v súčasnosti vyrába v Rusku, výroba však pozostáva najmä z montáže výrobkov z dovážaných komponentov.

Formálne väčšinu chladničiek, práčok, televízorov, plynových a elektrických sporákov spotrebovaných v Rusku v súčasnosti vyrábajú domáce podniky (a ich podiel rastie). Väčšinu tovární však vlastnia zahraničné spoločnosti alebo pre ne vykonávajú zmluvnú výrobu určitých modelov. Na trhu zostalo veľmi málo ruských značiek, ktoré postupne zanikajú, čiastočne ich nahrádza dovoz (obr. 2.1).

Ryža. 2.1.

Rozvoj a lokalizácia domácej a zahraničnej výroby domácich spotrebičov a elektroniky nie je prioritou priemyselnej výroby v porovnaní napríklad s lokalizáciou a rozvojom automobilového priemyslu. Navyše sa nesnaží podporovať domácu produkciu, ako je to v prípade výrobcov telekomunikačných zariadení, kde môžu firmy počítať s daňovými stimulmi. Slabý záujem o toto odvetvie zo strany vlády sa vysvetľuje tým, že domáce spotrebiče a elektroniku je ťažké priradiť k najmodernejšiemu odvetviu a počet pracovných miest vytvorených výrobcami v krajine je v absolútnom vyjadrení. nie také veľké.

K rozvoju trhu (zabezpečeniu prílevu „noviniek“ na trh) teda dochádza vďaka exportno-importným operáciám. V celkovom objeme štruktúry exportno-importných operácií jednoznačne vedie kategória „Telefónia-Navigácia-PC“, ktorá tvorí takmer 50 % exportno-importných operácií (obr. 2.2).

Ryža. 2.2.

Kapacita ruského trhu s domácimi elektrickými zariadeniami a rádiovou elektronikou (vypočítaná ako bilančný ukazovateľ výroby dovozu a vývozu), ktorá sa jedenapolkrát zvýšila, dosiahla v roku 2014 takmer 18 miliárd dolárov a dosiahla úroveň roku 2010 .

Ryža. 2.3.

Podľa prieskumu obchodných reťazcov v štruktúre ruského dovozu v roku 2014 s výrazným náskokom vedú notebooky (26,6 %) a mobilné telefóny (24,5 %). Okrem toho sa dovoz notebookov konkrétne v roku 2014 zvýšil 2,4-krát v jednotkovom vyjadrení a dosiahol 3,8 miliardy dolárov v peňažnom vyjadrení.

Ryža. 2.4.

Vzhľadom na pokles spotrebiteľského dopytu v roku 2013 sa objemy v predajných kanáloch znížili. Na top spoločnosti pripadá (Media Markt, Eldorado, M.Video, Technosila, Domo) približne 7,8 miliardy dolárov.Zvyšok obratu tvoria regionálne a lokálne siete. Korelácia je teda nasledovná - čím vyššia je úroveň nasýtenia federálnych okresov regionálnymi a lokálnymi reťazcami, tým vyššia je priemerná úroveň odhadov obratu predajní.

Pre porovnanie, v polovici 90. rokov bol podiel sieťového maloobchodu menej ako 1 %. Dnes sa zvýšil na 70% a do roku 2015 sa zvýši na 80%, berúc do úvahy najnovšie trendy na ruskom trhu.

Podľa cenovej politiky sa obchodné reťazce delia do týchto skupín:

· Horný cenový segment („Technomarket“, „Logo“, „Kardinál“ atď.);

· Stredný cenový segment (Technosila, MIR, M.Video, Technoshock, DOMO atď.). Tu stojí za zmienku, že v dôsledku krízy boli kedysi úspešné siete MIR a Technosila nútené začať konkurzné konanie;

· Nižší cenový segment (Eldorado, Telemax, Expert, Nord, Media Markt atď.). Vážnym problémom kvôli kríze čelilo aj Eldorado, jeden z popredných hráčov v segmente.

Podiel online predaja dnes nie je taký veľký, ale perspektívy rastu sú. Väčšina týchto predajov je v Moskve a Petrohrade, ako aj v mestách nad milión obyvateľov. Elektronické platobné systémy sú tam rozvinutejšie: kupujúci aktívne používajú kreditné karty a majú neustály prístup na internet.

Jednou z metód rozvoja maloobchodného predaja v posledných rokoch je vydávanie tovaru pod vlastnou značkou (Private label -- PL). Prvou v oblasti výstupu PL na ruskom trhu spotrebnej elektroniky je sieť Eldorado. Predaj malých domácich spotrebičov a televízorov pod viacerými značkami, ktorých bola vlastníkom, začala spoločnosť v roku 2000.

Stratégia PL na trhu s domácimi spotrebičmi a elektronikou sa práve začala formovať a bude sa naďalej vyvíjať, poháňaná rastúcou konkurenciou medzi maloobchodníkmi na konsolidovanom trhu BFC.