ДЕМО ВЕРСІЯ

російський ринок побутової техніки МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

І АНАЛІЗ ринку

ЗМІСТ

ЗМІСТ

I. ВСТУП

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

III. АНАЛІЗ РОСІЙСЬКОГО РИНОК ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ

1. Загальна характеристика ринку

1.1. Опис предмета дослідження

1.2. Показники соціально-економічного розвитку

1.3. Світовий ринок побутової техніки

1.4. Опис ринків, що впливають

Ринок житлової нерухомості

Ринок торгівельної нерухомості

1.5. Резюме у розділі

2. Сегментація та структура Ринку

2.1. Сегментація Ринку з основних видів продукції

2.2. Сезонність на ринку

2.3. Резюме у розділі

3. Основні кількісні характеристики ринку

3.1. Об "єм ринку

3.2. Темпи зростання ринку

3.3. Резюме у розділі

4. Конкурентний аналіз ринку

4.1. Конкуренція на ринку

4.2. Опис профілів найбільших гравців Ринку

Російські виробники

Vitek

Scarlett

Vigor

Bork

«Бірюса»

(Sitronics)

POZIS

Іноземні виробники, що працюють на російському ринку

Electrolux

Indesit Company

Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH

Arcelik

LG Electronics

Gorenje

Candy Elettrodomestici

Whirlpool

Snaige

Компанія Vestel

Haier

4.3. Резюме у розділі

5. Сегмент роздрібної торгівлі на ринку

5.1. Опис роздрібного сегмента

5.2. Опис профілів найбільших мережевих роздрібних точок з продажу побутової техніки

Російські торгові компанії

«Ельдорадо»

«М. Відео»

«Техносила»

"Мир"

Мережа магазинів «Лінія струму»

«Експерт»

«DOMO»

"Технопарк" (Електрофлот)

«Техношок»

"Просто"

Іноземні торгові компанії

Media Markt (Media-Saturn-Holding GmbH)

Miele

5.3. Інтернет-торгівля побутовою технікою та електронікою

5.4. Резюме у розділі

6. Аналіз кінцевих споживачів ринку

7.1. Основні тенденції Ринку

7.2. PEST-аналіз ринку

7.3. Ризики та бар'єри Ринку

IV. РЕЗЮМЕ З ДОСЛІДЖЕННЯ

Основними чинниками, визначальними зростання ринку, останніми роками були сприятлива економічна ситуація у країні, зростання добробуту населення, формує попит товари не першої необхідності і продукцію високих цінових сегментів. Серед сприятливих факторів можна виділити низьку схильність до заощаджень та розвиток споживчого кредитування. Крім того, зростання ринку впливають такі тренди, як зростання житлового будівництва, активне відкриття торгових центрів та висока лояльність населення до технологічних новинок.

Багато експертів в окремий сегмент побутової техніки виділяють сегмент кухонної техніки, яка може бути вільно стоїть і вбудовується, а також сегмент кліматичної побутової техніки(Кондиціонери, обігрівачі). Існує таке поняття, як «біла» побутова техніка(побутові плити, холодильники, пральні машини) за переважним кольором цієї техніки.

У кожен основний сегмент входять такі види продукції:

· Побутова електроніка

o Відеоапаратура;

o Аудіоапаратура;

o ПК для дому та офісу;

· Велика побутова техніка

o Пральні машини;

o Холодильники та морозильники;

o Посудомиючі машини;

o Бойлери для побутового використання;

o Побутові газові плити;

o Побутові електричні плити;

o та інші види великої побутової техніки.

· Дрібна побутова техніка

o Пилососи;

o Побутові швейні машини;

o Електропраски;

o Кліматичне обладнання;

o та інші види дрібної побутової техніки.

· Кухонна техніка

o Мікрохвильові печі;

o Електрочайники;

o Міксери;

o Соковитискачі;

o Кавомолки;

o Побутові електром'ясорубки;

o Побутові кухонні машини;

o Електродуховки;

o Побутові електроплитки.

Згідно з оптимістичними прогнозами експертів, обсяги Ринку залишаться на рівні 2008 року, згідно з песимістичними – впадуть до $... млрд. - $... млрд. Якщо на початку 2009 року російські споживачі були ще готові інвестувати свої заощадження в дорогі види побутової техніки та електроніки, то до теперішнього часу споживчі переваги змінилися. За II квартал продажі електроніки та побутової техніки в Росії просіли приблизно на …% у рублевому вираженні «через зміну настрою покупців».

При цьому найбільшу частку – близько ¾ Ринку займає імпортна техніка. Так, у сегменті холодильників, частка імпорту на російський ринок зросла з …% у 2005 році до …% у 2008 році.

При цьому вітчизняні компанії займають значну частку в економ-сегменті. Так, на ринку великої побутової техніки частка вітчизняних виробників у сегменті економ становить …-…%.

Частка «сірої» техніки у різних сегментах російського ринку електроніки коливається від … до …%. Найлегальніший сегмент - це велика побутова техніка, а "сірий" - дрібна цифрова техніка. За даними тієї самої організації, найпоширеніші порушення митних правил із боку імпортерів побутової техніки та електроніки – це декларування техніки під своїм найменуванням і заниження митної вартості товару, що дозволяє імпортеру істотно знизити витрати і отримати незаслужене конкурентне перевагу.

Темпи зростання ринку

До появи кризових явищ економіки темпи зростання як Ринку загалом, і окремих його сегментів були досить високими.

Необхідно відзначити, що основний потенціал зростання Ринку зосереджений у регіонах Росії, оскільки ринки Москви та Санкт-Петербурга, а також найбільших міст, можна охарактеризувати як більш насичені.

Вже наприкінці 2008 року рітейлери відзначили значне падіння продажів побутової техніки та електроніки. У найбільших російських рітейлерів ринку побутової техніки та електроніки частка товарів, куплених у кредит, становила у 2008 році від 15 до 27% від продажів за власними даними компаній. У зв'язку з ситуацією, що склалася на ринку споживчого кредитування, ця частка в обороті значно знизилася. У сукупності із загальним зниженням попиту на техніку цей фактор негативно позначився на звороті рітейлерів.

У 2008 році темпи приросту Ринку склали 10%, що на 5,1 процентних пункти нижче, ніж у 2007 році. За оптимістичними прогнозами галузевих експертів, темпи приросту Ринку не змінюватимуться, за песимістичними – скоротяться на 10%-20%
Опис профілів найбільших гравців Ринку

Vitek

http://www. *****/

Про компанію

Міжнародний холдинг Vitek International був створений компаніями An-Der Produkts GMBH (Австрія) та Голдер Електронікс (Росія) у 1999 році. У 2000 році було розпочато виробництво техніки. На кінець 2006 року до холдингу Vitek входять наступні партнери: An-Der Produkts GMBH (Австрія), Голдер Електронікс (Росія), Vitek Україна (Україна), Vitek Північний Захід (Росія), Vitek Star-Plus (Гонконг). Для виробництва продукції Vitek використовують комплектуючі відомих брендів (Toshiba, Matsushita, Strix, Otter).

Напрямки діяльності

· Виробництво побутової техніки та електроніки

· Оптовий продаж побутової техніки та електроніки

· Роздрібний продаж побутової техніки та електроніки через Інтернет

Асортиментний портфель

Асортимент продукції становить близько 700 найменувань:

· Аудіо-відео техніка

o DVD-техніка

o Музичні системи та магнітоли

o Радіоприймачі

o Годинники та метеостанції

o Мікрофони

o Портативна техніка

o Телевізори та антени

o Автомобільна аудіотехніка

· Побутова техніка (мала побутова техніка)

o Масажери та техніка для догляду за тілом

o Пилососи

o Засоби гігієни

o Техніка для обробки та зберігання продуктів

o Техніка для приготування кави

o Техніка для приготування їжі

o Техніка для приготування чаю

o Техніка для догляду за волоссям

o Техніка для догляду за одягом

· Кліматична техніка

o Фільтри для очищувачів та зволожувачів повітря

o Вентилятори

o Кондиціонери

o Радіатори

o Тепловентилятори

o Зволожувачі

o Ароматизатори

o Очищувачі повітря

Географія збуту

Товари Vitek представлені на постійній основі у 29 країнах Європи та Азії.

Побутова техніка Vitek реалізується у 383 містах Росії, а також у країнах СНД.

Побутова техніка Vitek реалізується в 1119 торгових точках:

· «Берингова протока»

· «Биттехніка»

· "Ваш будинок"

· «В-Лазер»

· «Дивізіон»

· «Домотехніка»

· «Динаміка»

· «Інтек»

· «Імпульс»

· «Кардинал»

· «Карусель»

· «Кіргу»

· «Корпорація Центр»

· «Стрічка»

· «Лого»

· «Магніт»

· «Найфл»

· «Норд»

· "Норд франчайзі"

· «Окей»

· «Пошук»

· «Рослан»

· «Сателіт»

· «Сіб-Альянс»

· «Сібвез»

· "Спектр-техніки"

· «СЛОН»

· "Спектр-техніки"

· «ТЕЛЕМАКС»

· «Техносила»

· "Чайник"

· «Експерт»

· «Електрошок»

· «Ельдорадо»

· «Елін»

Показники діяльності

У Росії у 23,5% сімей є щось із широкого асортименту техніки Vitek.

Переваги

· Виробничі потужності, що використовуються світовими лідерами ринку побутової електроніки;

· Широкий асортимент;

· Розвинена система сервісних центрів;

· Присутність у найбільших торгових мережах.

Плани щодо розвитку

До 2010 року:

Стати компанією N1 з виробництва техніки для побуту в Росії та ближньому зарубіжжі. Стати лідером на ринках Центральної та Східної Європи. Збільшити обсяги виробництва вдвічі.

Виробників побутової техніки та електроніки, продукція яких реалізується на російському ринку можна розділити на 3 категорії: російські виробники (Бірюса, Sitronics, POZIS), російські компанії (Vitek, Scarlett, Vigor, Bork), що позиціонують себе, як іноземні, іноземні виробники ( Electrolux, Indesit Company, Bosch та Siemens Hausgeraete GmbH, Arcelik, Samsung, LG, Gorenje, Candy Elettrodomestici, Whirlpool, Snaige, Vestel, Haier).

При цьому багато зарубіжних виробників відкривають виробництво в багатьох регіонах продажу своїх товарів, у тому числі і в Росії. Власне виробництво в Росії мають такі компанії як Electrolux, Arcelik, Samsung, LG Electronics, Candy. Цим компаніям належить по одному виробництву у Росії. Два заводи належить компанії Indesit, зокрема «Стінол». Також по два заводи належать наступним компаніям: Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH – заводи з виробництва плит та з виробництва холодильників та Vestel Electronics – фабрики з виробництва телевізорів, а також пральних машин та холодильників. Наступні компанії не мають власного виробництва в Росії: словенська компанія Gorenje – (95% продукції якої йде на експорт), американська Whirlpool, (40% продукції експортується), литовська Snaigė та китайська Haier.

Основними перевагами іноземних гравців перед російськими є: світовий досвід виробництва, світова популярність брендів, наявність значніших інвестицій, проти вітчизняними компаніями, у розвиток виробництва та збуту російському ринку. До того ж у своїй масі закордонні гравці мають ширший асортимент продукції та більш розвинену систему збуту (дилери та дистриб'ютори по всьому світу). Проте останніми роками вітчизняні виробники також нарощують своє виробництво. Однак найбільший успіх у споживачів мають вітчизняні компанії, які позиціонують себе як іноземні, оскільки споживач звик асоціювати продукцію під відомими світовими брендами із вищою якістю продукції.

Опис роздрібного сегмента

Роздрібний сегмент представлений великою кількістю форматів торгових точок:

· Спеціалізовані торгові точки з продажу побутової техніки (торгові точки, в яких представлені лише товари, що належать до сегменту побутової техніки та електроніки, а також аксесуари).

· Спеціалізовані ринки з продажу побутової техніки та електроніки. Останніми роками намітилася тенденція скорочення кількості ринків. У великих містах майже всі ринки вже є великими спеціалізованими торговими центрами (торгові площі, що складаються з павільйонів з продажу побутової техніки, наприклад, ТЦ «Горбушка», КЦ «Буденівський» та багато інших).

· Неспеціалізовані торгові точки – торгові точки змішаного типу. Наприклад, у традиційних гіпермаркетах («Ашан», REAL ) та магазинах формату Cash & Carry (Metro Cash & Carry ) представлені товари побутової техніки та електроніки. Як правило, основну частку асортименту побутової техніки та електроніки у таких магазинах займає дрібна побутова техніка.

Формат дискаунтера побутової техніки поки що не розвинений. Споживач перед придбанням бажає бачити вибір товарів. При цьому наявність супермаркету та гіпермаркету побутової техніки поруч із дискаунтером є для останньої перевагою, оскільки споживач порівнює товар у кількох магазинах, у тому числі і за його ціною.

Діаграма. Структура роздрібної торгівлі побутовою технікою та електронікою

Джерело: http://www. *****/

Зараз у структурі продажу побутової техніки частка мережевої торгівлі становить 74%. У цьому частка мережного сегмента постійно зростає. Серед основних чинників зростання ринку можна назвати збільшення реальних доходів населення. Нестача кваліфікованого персоналу та дефіцит торгових площ негативно впливають на розвиток ринку побутової техніки у Росії. У ситуації, що склалася на ринку, великі роздрібні мережі можуть встановлювати виробникам свої умови.

Російські мережі з продажу побутової техніки можна окрім формату можна просегментувати за територіальним охопленням, а також за ціновою політикою мережі.

«Техносила»

http://www. *****/

Про компанію

Торгова мережа «Техносила» була створена в 1993 році і в даний час є одним із лідерів російського ринку роздрібної торгівлі побутовою технікою та електронікою. З 2006 року, окрім відкриття власних гіпермаркетів, мережа почала розвивати власний франчайзинговий проект.

Напрямки діяльності

· Роздрібна торгівля товарами побутової техніки та електроніки ( b2 bіb2 cсегменти).

· Продаж продукції через Інтернет.

Асортиментний портфель

Широта асортименту, кількість товарних позицій: 15 000:

Телевізори
Плазмові телевізориТелевізори ЖК LCD Аксесуари для плазмових та LCD телевізорів Кінескопні телевізори Тумби, підставки для підлоги Тумби для ТВ з акустикоюКронштейни Контракти НТВ+
DVD техніка
Blu-Ray плеєри DVD-плеєри Портативні DVD-плеєри DVD рекордери без жорсткого диска DVD рекордери з жорстким диском
Фото та відеотехніка
Фотоапарати Карти пам'яті для цифрового фото Цифрові відеокамери Аксесуари для відеокамер Супутні фототовариТелескопи Аксесуари
Аудіотехніка
Домашні кінотеатри Музичні центриАудіомагнітоли Портативне аудіоДиктофони Радіоприймачі
Hi-Fi техніка
акустичні системи CD/CD-R програвачі Ресивери/підсилювачі для домашніх кінотеатрів Звукові проекториВідеопроектори Комплекти ПК Аксесуари Екрани Підсилювачі стерео
Авто техніка
Автоакустика Навігація GEOLIFE Автомагнітоли CD MP3Автопідсилювачі Автосабвуфери АвтомультимедіяАвтоаксесуари
Комп'ютери та оргтехніка
Ноутбуки Персональні комп'ютериМонітори ЖК LCD Цифрові фоторамки Комп'ютерні ігри Комп'ютерні меблі Інтернет комплекти USB Flash Картридери Джерела безперебійного живлення Програмне забезпеченняПринтери Багатофункціональні пристроїМиші Клавіатури Рулі Джойстики Графічні планшети акустичні системи WEB камери Гарнітури та навушники мультимедійніКалькулятори Аксесуари для периферіїФільтри мережі Мікрофони Картриджі Папір, фотопапір, плівка Диски CD-R, CD-RW, DVD-RW Дисководи: HDD, DVD-RW, FDD Аксесуари для комп'ютерів Сумки для портативних комп'ютерів
Побутова техніка
Холодильне обладнання Пральні машини Сушильні машиниКухонні плити Посудомиючі машиниПраски Пилососи Автопилососи Швейні машинки Аксесуари
Кухонна техніка
Мікрохвильові печі Міні-печі та ростериХлібопічки ФритюрниціТостери Кухонні комбайниМіксери Блендери Соковитискачі Кавомолки Кавоварки та кавомашиниЧайники Термопоти Пароварки Подрібнювачі М'ясорубки Ломтерізки Інше Ваги кухонні Аксесуари
Вбудована техніка для кухні
Холодильне обладнання Пральні машини Вбудовувані духовкиВарильні панелі Вбудовувані мікрохвильові печіМангали гриль Витяжки Аксесуари Посудомийні машини 45 смКомплекти
Кліматична техніка
Кондиціонери Вентилятори ТепловентиляториРадіатори ВодонагрівачіЗволожувачі Очищувачі повітряКонвектори Світлові обігрівачіКаміни Аксесуари для очисників
Індивідуальний догляд
Машинки для стрижки волосся, тримериБритви Епілятори Прилади для укладання волоссяЕлектро-бігуді Випрямлячі Фени Фен-щітки Щипці Зубні щітки Догляд за собою. РізнеВаги підлогові
мобільний зв'язок
Мобільні стільникові телефониКартки оплати Комунікатори Аксесуари для комунікаторів Контракти стільникового зв'язкуАксесуари
Телефони та засоби зв'язку
Телефони Факси Радіостанції
Інші категорії товарів:
ЕлектроінструментТовари для дому Відпочинок та розвага Фільми, музика, книгиГодинники та сувеніри Інше

Портфель брендів

· Acer

· ASUS

· Bosch

· Canon

· Electrolux

· HP

· Indesit

· JVC

· LG

· Liebherr

· Nokia

· Panasonic

· Philips

· Samsung

· Sony

· та інші бренди

Додаткові послуги

· Продаж товару через Інтернет;

· надання кредитів;

· Програми лояльності для постійних клієнтів (дисконтні картки);

· Доставка та встановлення;

· Гарантійне обслуговування, включаючи програму додаткового обслуговування та післягарантійне обслуговування;

· Прийом платежів;

· Страхування техніки;

· VIP-обслуговування:

o Безкоштовний виїзд спеціалістів додому або до офісу;

o Підбір техніки у суворій відповідності до побажань клієнта;

o Елітна техніка від провідних фірм-виробників;

o Прийом замовлень на поставку відсутнього на даний момент у торговельній мережі товару;

o Професійний монтаж та встановлення: РК телевізорів, проекторів, сучасних HI-FI та HI-END систем;

o Монтаж систем індивідуального та колективного прийому супутникового телебачення;

o Проектування та створення систем Мультирум;

o Комплексні рішення для дому та офісу;

o Реалізація нестандартних проектів клієнтів;

o Індивідуальні знижки

· Корпоративне обслуговування:

o Професійний монтаж побутової техніки та електроніки;

o Укладаємо довгострокові договори на постачання техніки;

o Безкоштовна доставка по Москві та Московській області;

o Доставка товару у всі регіони Росії;

o Гарантійне та післягарантійне обслуговування;

o Інформаційна підтримка постійним клієнтам;

o Гнучка система знижок.

Формат мережі

Площа магазинів «Техносила» складає від 2200 до 3300 кв. метрів. На даний момент компанія «Техносила» пред'являє такі вимоги до приміщень, що розглядаються для розміщення своїх торгових точок:

Довадратний чи прямокутний торговий зал; Уможливість організації вхідний та вихідний груп у прямій видимості від ескалаторів, траволаторів, ліфтів та інших підйомних пристроїв; Забезпечення електропостачання на технологічні потреби торгівлі та технічного обслуговування, загальне навантаження не менше ніж 140 Вт на один кв. метр, з урахуванням вентиляції та кондиціювання, напруга в мережі 220+-10В; Наявність у торговому залі загальнообмінної вентиляції, вентиляція 3-х кратний повітрообмін та кондиціювання; Наявність потужностей з холоду для торгового залу 130Вт/м2 торгового залу; Освітленість торгової зали не менше 900 Люкс на висоті 1 метра; Охорона території: силами своєї охоронної структури; Розвантаження товарів: великогабаритні фури, єврофури на обладнаному дебаркадері, вантажний ліфт вантажопідйомністю не менше ніж 1000 кг Габарити не менше ніж 1500Х2200Х2400); Висота стелі:мінімум (без урахування технологічного простору над ним) 3,5 метри Телефонія, інтернет: Не менше 6 прямих номерів, високоякісне оптоволокно (або 8 за наявності відділення Мультибанку); Вивіска або дахове встановлення, достатнє для ідентифікації магазину розмірів якірного оператора, а також навігаційні покажчики у разі розташування магазину всередині ТЦ; Надання ексклюзивного права «Техносилі» на реалізацію побутової техніки та електроніки у торговому комплексі (за погодженням); Надання права розміщувати на площі 40-60 кв. м усередині магазину відділення корпоративного банку повного циклу обслуговування населення, включаючи споживче кредитування.

Географія діяльності

На сьогоднішній день торговельна мережа «Техносила» налічує 201 магазин у 138 містах Росії (26 магазинів працюють у Москві та Московській області, 175 – у регіональних містах Росії). З 2006 року у мережі стартувала програма франчайзингу. З 2005 року працює Інтернет-магазин мережі.

Показники діяльності

На сьогоднішній день «Техносила» є одним із лідерів російського ринку побутової техніки та електроніки, займаючи частку 9%.

Переваги

· Входить до четвірки найбільших гравців

· Широкий асортимент

· Широка представленість мережі

Плани щодо розвитку

· Зростання мережі межах Росії: Відкриття торгових об'єктів мережі «Техносила» у всіх містах Росії чисельністю населення понад 250 000 жителів.

· Зростання мережі за межами Росії: відкриття магазинів франчайзі у країнах ближнього зарубіжжя (СНД).

p align="justify"> Серед основних тенденцій розвитку мережевої роздрібної торгівлі побутовою технікою та електронікою можна виділити наступні: розвиток клієнтоорієнтованої торгівлі, створення власних торгових марок (private label) і зростання частки private label в асортименті роздрібних мереж, розвиток в регіонах.

Наявність власної торгової марки дозволяє рітейлерам самостійно формувати асортименти, визначати цінову політику та не залежати від рекомендацій виробників. На даний момент private label є у всіх найбільших мереж: "Ельдорадо": Elenberg, "Світ": Trony, "Техносили": Techno, "Технопарк": Bork, Bimatek.

Перелік таблиць та діаграм

Діаграма 1 . Динаміка ВВП за період мм. у номінальних цінах, млрд. руб.

Діаграма 2. Рівень інфляції у період мм.

Діаграма 3 . Динаміка середньомісячної номінально нарахованої заробітної плати, руб.

Діаграма 4 . Динаміка реальних наявних грошових доходів населення у рр., % до відповідних періодів пп.

Діаграма 5 . Динаміка чисельності безробітних за рр., млн. чол.

Діаграма 6 . Динаміка обороту роздрібної торгівлі у період рр., млрд. крб.

Діаграма 7 . Темпи зростання ринку побутової техніки за країнами світу, за підсумками 2007 року

Діаграма 8 . Розподіл середніх орендних ставок на якісні торгові площі, $ за кв. м на рік

Діаграма 9 . Структура ринку у вартісному вираженні

Діаграма 10 . Структура ринку холодильників по країні-виробнику у динаміці (за період)

Діаграма 11 . Частка сірої техніки на ринку, % від загального обсягу техніки

Діаграма 12 . Темпи приросту окремих сегментів Ринку у вартісному вираженні I кварталі 2008 року порівняно з I кварталом 2007 року

Діаграма 13 . Динаміка Ринку побутової техніки та електроніки у вартісному вираженні

Діаграма 14 . Розподіл бізнесу електронної промисловості Samsung Group за технологічними напрямками на світовому ринку побутової техніки та електроніки

Діаграма 15 . Розподіл бізнесу електронної промисловості Samsung Group по регіонам

Діаграма 16 . Структура роздрібної торгівлі побутовою технікою та електронікою

Діаграма 17 . Структура Ринку каналами роздрібної торгівлі, % від обсягу Ринку в грошах

Діаграма 18 . Динаміка обороту компанії у період рр., $ млн.

Діаграма 19. Динаміка числа торгових точок у період мм.

Діаграма 20. Динаміка інтернет-користувачів за період років, людина

Діаграма 21 . Динаміка російського ринку інтернет-торгівлі за період та прогноз і на пп.

Діаграма 22 . Структура ринку Інтернет-торгівлі

Діаграма 23 . Структура населення Росії за територіальною ознакою

Діаграма 24 . Структура населення за статевою ознакою, % від чисельності населення

Діаграма 25 . Динаміка споживання побутової техніки у вартісному вираженні за період рр., $ на людину

Діаграма 26 . Структура запланованих витрат Росіян на 2009 рік, у % від кількості опитаних

Діаграма 27 . Структура кредитів, оформлених у сумі від $3000 до $5000

Діаграма 28 . Структура намірів на споживчі кредити

Діаграма 29. Відмова від купівлі тих чи інших товарів у зв'язку з їх наявністю, % від числа опитаних

Діаграма 30 . Відмова від купівлі тих чи інших речей у зв'язку з неможливістю їх придбання

Діаграма 31. Джерела отримання інформації під час виборів товарів тривалого користування, зокрема побутової техніки та електроніки, московськими споживачами

Таблиця 1 . Зміна купівельної активності на російському ринку житлової нерухомості у I півріччі 2009 року

Таблиця 2 . Діапазон ставок оренди для операторів ТЦ Москви на кінець 2008 року

Таблиця 3 . Порівняльна характеристика найбільших гравців (виробників)

Таблиця 4. Порівняльна характеристика найбільших мереж із продажу побутової техніки та електроніки

Таблиця 5. Перелік гравців, які з'являються на першій сторінці при запиті в найбільших пошукових системах (загалом)

Таблиця 6 . Порівняльна характеристика деяких інтернет-магазинів побутової техніки та електроніки

Таблиця 7. Структура населення за величиною середньодушових грошових доходів

Таблиця 8 . PEST-аналіз Ринку

Фахівці російської роздрібної мережі "М.Відео" підготували аналітичний огляд російського ринку побутової техніки та електроніки за підсумками 2015 року. Згідно з результатами дослідження, продажі в секторі впали на 19,6% і склали 1,1 трлн рублів.

Продажі в "М.Відео" також продемонстрували негативну динаміку, знизившись на 5,5% - до 191,9 млрд рублів. У компанії зазначають, що за 2015 рік частка «М.Відео» на російському ринку електроніки та побутової техніки зросла на 2,4% і досягла 16,1%.

Оплата готівкою поступово втрачає популярність, поступаючись місцем більш сучасним способам. За 2015 частка покупців, які обирають безготівкову оплату, зросла з 35% до 39%. Аналітики "М.Відео" пов'язують це з активним проникненням пластикових карток у регіони.

За даними звіту, минулого року найбільш затребуваною була велика побутова техніка, аудіо- та відеотехніка, комп'ютери, мобільні пристрої та мала побутова техніка. При цьому до Топ-5 товарних категорій уперше увійшли смартфони. Середній чек у магазинах роздрібної мережі становив 6 760 крб., а середня купівля кредит – 29 000 крб.

Частка інтернет-продажів у обороті «М.Відео» збільшилася з 9% у 2014 році до 11% у 2015 році. Клієнти компанії все частіше вважають за краще кур'єрській доставці самовивіз, частка якого зросла з 66% до 69%. Середній чек при самовивезенні з магазину становив 11013 руб., А при доставці додому - 21345 руб.

Зростають і мобільні продажі: у 2015 році 38% покупок в інтернет-магазині рітейлера зробили з мобільних пристроїв (зростання до 2014 року склало 40%). З них 27% – зі смартфонів, а 11% – із планшетів.

Інтернет-трафік у регіонах розподілився так: найбільш активними є онлайн-користувачі з Москви та МО (31%), з Санкт-Петербурга та Ленінградської області (7%), а також із Краснодарського краю (5%).

Обсяг ринку "розумних" телефонів збільшився на 9% у грошовому вираженні і склав 267 млрд руб., проте продажі в штуках скоротилися на 5% - до 26,2 млн пристроїв. Динаміка зростання продажів смартфонів у «М.Відео» у грошах склала 51%, а в кількісному вираженні – 7,5%. Аналітики підкреслюють, що девальвація рубля істотно позначилася на середній вартості смартфона: показник зріс на 14% і досяг 10190 руб.

Позиції мобільних пристроїв на Android зміцнилися за рахунок широкого асортименту смартфонів В-брендів у середньому та низькому ціновому сегменті.

За даними звіту за перший квартал 2016 року, найбільшу частку ринку, як і раніше, становлять пристрої на базі Android (87%). На другому місці залишається iOS (10%), а на третьому – Windows (2%). У грошах Android впав на 3%, iOS виріс на 27%, а частка Windows зменшилася на 3%.

Ринок навушників збільшився на 18% - до 9,9 млрд руб. Частка "М.Відео" в сегменті оцінюється в 13,5%, при цьому продаж навушників і гарнітур у магазинах мережі зріс на 40% у грошовому вираженні. Найчастіше купують продукцію в ціновій категорії до 1 000 рублів, а до Топ-3 виробників у грошовому вираженні увійшли Sony (21,3%), Sennheiser (13,1%) та Philips (12,9%).

Паралельно з динамічним розвитком ринку смартфонів активно розвивається сегмент смарт-пристроїв, які легко синхронізуються із мобільними пристроями. У цій групі товарів найпопулярнішими є смарт-браслети та фітнес-трекери. За 2015 продаж таких пристроїв зросли на 43% в грошовому вираженні і на 51% в штучному - до 300 млн руб. та 62 000 штук відповідно. Лідером на ринку залишається Jawbone, на який припадає до 70% продажів.

Ринок ноутбуків продовжує демонструвати негативну динаміку. Порівняно з 2014 роком продаж скоротився з 105,3 млрд до 81 млрд (на 23%). У кількісному вираженні показники впали з 4,9 млн. шт. до 2,9 млн. шт. (на 60%).

Частка інтернет-продажів на ринку ноутбуків зросла: з 20%у 2014 році до 24% 2015 року. Однак обсяг онлайн-продажів скоротився на 8% і досяг 19,5 млрд. Найчастіше покупці купують пристрої під брендом Lenovo (29,3%), Asus (22,9%) та Acer (16,5%).

Планшети стають менш затребуваними у росіян. Продажі в сегменті впали на 31% - до 54,3 млрд руб., А в штуках скоротилися на 30% - до 6,6 млн пристроїв. Незважаючи на загальне зниження ринку планшетів, продаж у «М.Відео» в штучному вираженні зріс рік до року майже на 17%, а частка компанії досягла 13,5%. Найбільший попит на ринку мали планшети з діагоналлю 7”, а в трійці лідерів виявився Samsung з часткою ринку в 20,3%, Apple – 19,8% та Lenovo – 14,9%.

Продаж планшетних комп'ютерів скоротився на 33% в 2015 році, за даними дослідження, проведеного компанією . Минулого року на російському ринку було реалізовано 6,2 млн. планшетів, тоді як у 2014 році – 9,3 млн. пристроїв.

Ринок домашніх консолей впав на 40% у штучному вираженні та на 18% у грошовому вираженні. У 2015 році обсяг ринку оцінили у 8,6 млрд руб. та в 435 000 штук. Середня ринкова вартість консолі зросла з 15 800 до 21 000 крб., а безперечним лідером продажів стала PlayStation 4.

За минулий рік зросли продажі ігрових аксесуарів. Зокрема, онлайн-продаж ігрових мишок збільшився на 50% у грошовому вираженні, ігрових клавіатур – на 92%, ігрових навушників – на 82%. Частка онлайн у загальних продажах категорій склала 18%, 23% та 21% відповідно.

У 2015 році ринок фототехніки показав значне зниження як у грошовому, так і кількісному вираженні. Обсяг сегмента в грошах становив 18 млрд руб (зниження на 39,4%), а в штуках - 1,3 млн пристроїв (зниження на 52,7%). У категорії "Дзеркальні камери" та "Компактні камери" лідирує Nikon з часткою 48% та 37% відповідно, а в категорії "Системні камери" - Sony (59%).

Незважаючи на зниження ринку фототехніки у 2015 році, категорія екшн-камер показала значне зростання. Обсяг ринку збільшився на 68% і становив 1,5 млрд руб. Кількість реалізованих камер зросла на 59% - до 116 млн. штук. У "М.Відео" очікують збереження зростання продажів екшн-камер, яких буде пов'язаний із випуском нових пристроїв вже відомими та новими гравцями ринку.

За останні кілька років відеореєстратори з невеликого сегменту виросли у потрібну категорію. Навіть незважаючи на зниження напрямку у 2015 році, техніка залишається перспективною завдяки своїй неупередженості у виявленні винних у інцидентах на дорозі. У 2015 році активний розвиток отримала категорія комбіустроїв - радардетектор та відеореєстратор в одному пристрої.

У 2015 році попит на телевізори в Росії впав на 47% - до 130500000000 руб., А оборот скоротився на 33% - до 5,3 млн шт. Частка Ultra HD ТБ на ринку склала 15,2%: продаж таких телевізорів зріс майже на 50% в штучному вираженні і на 37% у грошовому при падінні середньої ціни на 8%. У 2 рази (до 6,2%) збільшилася частка телевізорів із вигнутим (Curved) екраном.

За даними звіту, у 2015 році позитивну динаміку в категорії "Аудіосистеми" демонстрували портативні пристрої – All-In-One та Network Media System (мережеві аудіо-рішення, або мультирум). Провідними гравцями на ринку домашніх аудіосистем залишаються Sony та LG, сукупна частка яких наблизилась до 70%.

На ринку великої побутової техніки відбулося приблизно однакове падіння продажів плит, що окремо стоять, і вбудовуваних духових шаф у штучному вираженні, але за рахунок сильнішого зростання середньої ціни на вбудовувані духові шафи падіння по них у грошах склало майже на 10% менше, ніж на плити. До Топ-3 виробників за оборотом увійшли Bosch, Siemens (14%), Gorenje (13%) та Hansa (12%).

У 2015 році ринок малої побутової техніки скоротився на 13% у грошах. Найбільше падіння попиту далося взнаки на кухонній техніці, а найстійкішою до змін ринку стала техніка для приготування кави.

Продажі автоматичних кавомашин залишилися на рівні 2014 року, при цьому покупці вважають за краще інвестувати в більш просунуті рішення, незважаючи на зростання середньої ціни: більше половини ринку (55%) припадає на автоматичні кавомашини та кавоварки, 20% – на капсульні та 14% – на ріжкові . До списку топових брендів входять Delonghi, Saeco та Bosch.

Інша дрібна побутова техніка:

Фахівці відзначають розвиток російського ринку дронів. Основними драйверами зростання є недорогі аматорські моделі. У 2015 році середня ціна дрону склала 17 000 руб., Квадракоптера - 5 500 руб., А радіокерованої іграшки - 3 500 руб. Крім того, у "М.Відео" прогнозують продовження зростання продажів у категорії професійних дронів у 2016 році.

У 2015 р. обсяг світового ринку споживчої електроніки перевищив 1 трлн. дол. Зростання світового ринку виявилося вищим, ніж прогнозували аналітики. Його обсяг зріс на 11% порівняно з 2014 р. (а не на 8%, як очікувалося) і досяг 1,08 трлн. дол.

Випереджаючими темпами продовжують зростати продажі в країнах з економікою, що розвивається. Якщо у 2013 р. на їхню частку припадало 35% світового ринку (306 млрд. дол.), то у 2016 р. – 40% (429 млрд. дол.). Вже наступного року ця частка, за прогнозами аналітиків, має збільшитись до 45%. Якщо в розвинених країнах (насамперед у Північній Америці та Західній Європі) ринок побутової електроніки з 2013 р. по 2016 р. зросте приблизно на 16%, то в країнах з економікою, що розвивається, до яких аналітики відносять і Росію, цей показник виявиться суттєво вище – близько 73%.

У 2015 р. найбільш швидкими темпами зростали продажі в країнах Центральної та Східної Європи (включаючи Росію та СНД) - на 26%, у Західній Європі - лише 6%, у Північній Америці - 10%. Обсяг ринку країн Центральної та Східної Європи становив 68 млрд. дол., Західної Європи – 224 млрд. дол., Північної Америки – 280 млрд. дол.

У 2017 р. аналітики прогнозують суттєве зниження динаміки зростання світового ринку – до 2%, при цьому у розвинених країнах спостерігатиметься рецесія – продажі у Західній Європі знизяться на 4%, у Північній Америці – на 2%. У країнах з економікою, що розвивається, прогнозується також уповільнення темпів зростання - так, у Центральній та Східній Європі вони можуть скоротитися вдвічі, з 26% (у 2016 р.) до 13%.

Торік продажі планшетників у світі зросли на 227% порівняно з 2014 р., досягнувши 42 млрд. дол., смартфонів - на 67%, до 185 млрд. дол. Деяке зростання спостерігалося в сегменті мобільних ПК (ноутбуків та нетбуків), він збільшився на 6%, до 163 млрд. дол. Світовий ринок настільних комп'ютерів став більшим на 2%, досягнувши 88 млрд. дол. Менше продавалося мобільних пристроїв, функції яких реалізовані у смартфонах та планшетниках, - зокрема, відеорекордерів та навігаторів.

У 2017 р. аналітики прогнозують зниження динаміки найшвидше зростаючих сегментів - так, світові продажі планшетників зростуть на 44%, смартфонів - на 39%. У решті сегментів очікується спад. Наприклад, продаж ноутбуків і нетбуків можуть знизитися на 6%, настільних ПК - на 8%. Найбільш швидкими темпами продовжують падати продажі «звичайних» мобільних телефонів. У 2015 р., за оцінкою аналітиків, світовий обсяг цього ринку скоротився на 15% (до 97 млрд. дол.), у 2017 р. очікується ще мінус 25%.

Як показує практика, погляди більшості постійно притягують незвичайні електронні пристрої. Звичайно, далеко не всі і не завжди вирішуються на покупку, проте кількість електронних новинок, так само як і коштів, що витрачаються на їх придбання, досить стійко зростає. І це не дивно, адже завдяки технічному прогресу ціни на високотехнологічні електронні пристрої стрімко падають і сьогодні багато гаджетів пропонують за цілком прийнятною ціною. Падіння цін особливо позначилося на темпах зростання ринку плоскоекранних телевізорів, що відображено на рис. 1, де на прикладі Великобританії представлена ​​динаміка зменшення цін, що супроводжувалася зростанням обсягу продажу.

ринок збут зовнішньоекономічний електроніка

Малюнок 1 - Зіставлення обсягів продажу та середньої ціни телевізорів за технологіями для Великобританії, тис. од./фунти стерлінгів

Така ситуація автоматично призвела до збільшення коштів, які виділяють споживачі на купівлю різноманітної електроніки. У результаті сьогодні, наприклад, у середньостатистичній американській сім'ї на придбання електронних пристроїв щорічно витрачається 1200 дол. При цьому в сім'ях з дітьми витрати ще вищі і становлять близько 1700 дол., а самі підлітки набувають різноманітної електроніки на 350 дол. на рік. Серед популярних електронних пристроїв на першому місці стоять телевізори - вони є в 92% домашніх господарств (мал. 2), а на другому - DVD-плеєри і DVD-рекордери, що досягли 84-відсоткового проникнення. Потім йдуть бездротові та мобільні телефони. Інші категорії гаджетів не такі популярні і поки не користуються масовим попитом, але інтерес до них неухильно зростає - найшвидше (залежно від категорії - на 6-8%) підвищується популярність MP3-плеєрів, цифрових камер, кабельних модемів та мережевих маршрутизаторів.

Малюнок 2 - П'ятірка електронних пристроїв, що мають найвищий рівень проникнення в домашніх господарствах США

Подібна ситуація має місце і в інших розвинених в електронному відношенні країнах. Зокрема, у Великій Британії щорічно сім'я витрачає на побутову електроніку в середньому 311 євро, що на 10, 6% більше, ніж рік тому. А жителі Лондона відводять на подібні витрати близько 431 євро, причому останнім часом вони віддають перевагу не HD-телевізорам та DVD-плеєрам, а електронним фоторамкам, які цього року різко подешевшали. В Австралії витрати на побутову електроніку теж швидко зростають - у результаті в більшості домогосподарств тепер є цифрова камера та DVD-плеєр. Багато хто також обзаводиться плоскоекранними телевізорами (на їхню частку припадає більше половини всіх витрат на гаджети), iPods-програвачами, ігровими консолями та фотопринтерами.

Загалом у багатьох сучасних сімей у розвинених країнах (зокрема, у Великій Британії) загальна кількість електронних високотехнологічних приладів сьогодні становить близько 25-28. Така велика їх кількість пов'язана з тим, що телевізори часто стоять у декількох кімнатах, мобільними телефонами володіють всі члени сім'ї, MP3-плеєрами користуються всі домочадці, що люблять музику, і т.д. Аналітики зазначають, що такий стан справ автоматично призводить до збільшення споживання електроенергії. Так, за останні 10 років за рахунок ускладнення та розширення спектру побутової електроніки витрати на електроенергію з боку домоволодінь вже зросли на 47%. І це не межа - на найближче майбутнє прогноз ще сумніший. У зв'язку з тим, що високотехнологічні електронні новинки здебільшого виявляються електроємнішими (наприклад, плазмові панелі споживають електрики практично в 4 рази більше традиційних телевізорів), за 5 років витрати електроенергії зростуть ще на 82%.

Зростанню витрат на високотехнологічну електроніку сприяє подальший розвиток Інтернету, де можна почерпнути інформацію про останні новинки, а значить, і зацікавитися ними, а надалі придбати. Так, за даними спільного дослідження Yahoo! та CEA, ті користувачі, хто перед покупкою проводив пошук та дослідження гаджетів в онлайні, витратили на придбання, наприклад, цифрової камери на 31 дол. більше, а телевізора – на 139 дол. більше.

Лідером за темпами розвитку ринку побутової техніки та електроніки (БТЕ) ​​у 2016 р. є Азія – там очікується 12-відсотковий приріст ринку (рис. 3), що насамперед обумовлено дуже швидким розвитком сектора мобільних комунікацій. У відстаючих – Західна Європа з 5% зростання, де ринок уже насичений. Водночас у першому півріччі 2015 року саме на Західну Європу припав 61% від загального обсягу продажів, насамперед це стосується Великобританії, яка претендує на 23% західноєвропейського ринку, Німеччини (21%) та Франції (17%).

Рисунок 3 – Темпи зростання ринку побутової електроніки у 2016 році по регіонах

Позитивна динаміка ринку БТЕ визначається насамперед продовженням активного зростання його базових сегментів - секторів комп'ютерів, мобільних телефонів та телевізорів, що у сукупності складають 60% ринку БТЕ. Названі категорії включають плоскоекранні телевізори, смартфони, камерафон і т.д. Вплив інших сегментів внаслідок значно меншої їх частки над ринком БТЕ менш істотно, але теж має значення, особливо у деяким категоріям продукції. Насамперед це стосується портативних навігаційних пристроїв і MP3-плеєрів, темпи зростання яких особливо великі.

Для російського ринку БТЕ нинішній рік також виявився дуже успішним, хоча темпи його зростання продовжують знижуватися, що явно свідчить про наближення ринку до стадії насичення. Якщо у 2014 році, згідно з даними РАТЕК, ринок зріс на 25%, то у 2015 р. темпи зростання знизилися до 17%, що забезпечило обсяг ринку в 13 млрд дол. Щоправда, тут не було враховано мобільні телефони та комп'ютери – на них довелося ще 14, 5 млрд. У 2016 р. очікується зростання на рівні 15% - це означає, що сукупний обсяг продажів в даному сегменті складе близько 15 млрд дол. З урахуванням попередніх років можна припустити, що приблизно стільки ж припаде на продаж мобільних телефонів і комп'ютерів. А тому сукупний обсяг ринку БТЕ може оцінюватися приблизно в 30 млрд дол. Щодо прогнозів самих учасників ринку, то вони різняться. Наприклад, у компанії «Техносила» прогнозують обсяг продажів на російському ринку БТЕ в 30 млрд дол., правда за темпів зростання в 10%. Аналітики компанії «Техношок» оцінюють зростання в 11%, а ось в «Ельдорадо» вони оптимістичніші і очікують зростання на рівні 20%. Така суттєва розбіжність в аналітичних оцінках можна пояснити різними підходами до оцінки ринку. Крім того, воно може бути пов'язане і зі слабкою інформаційною прозорістю ринку, оскільки компанії не прагнуть афішувати свої дані, а якщо й роблять це, то обмежуються загальними цифрами.

Сегментами ринку, що надають максимальний вплив на розвиток даної індустрії та становлять інтерес для широкого кола споживачів, є:

Мобільні телефони.

Ринок мобільних телефонів продовжує динамічно розвиватися, хоча темпи зростання відвантажень поступово сповільнюються. Якщо у 2015 році даний ринок у кількісному відношенні зріс на 19, 3%, то у нинішньому році темпи його зростання скоротилися до 9, 1% (рис. 4). Надалі падіння темпів ще сповільниться, і, швидше за все, у 2017 році вони не перевищать 3%. Паралельно зменшаться і темпи розширення мобільної аудиторії, що цілком зрозуміло, оскільки сьогодні мобільними телефонами користується вже більшість населення, включаючи підростаюче покоління. Іншими словами, цей ринок досить насичений.

Рисунок 4 - Показники зростання світового ринку мобільних пристроїв у 2010-2016 роках

Однак ринок все ж таки продовжуватиме розвиватися, і відвантаження з 80, 9 млн од. у 2015 році зростуть до 304,4 млн од. Наприкінці 2016 р. Аналітики пояснюють продовження зростання продажів на вже насиченому ринку тим, що в більшості регіонів користувачі активно модернізуватимуть свої мобільні телефони, змінюючи їх на нові, більш функціональні пристрої.

Помітне зростання продажів у цьому сегменті ринку нинішнього року, зокрема у І та ІІ кварталах, було відзначено вже багатьма аналітичними компаніями. Наприклад, за даними Strategy Analytics, лише у II кварталі 2016 року було відвантажено 258 млн. мобільних пристроїв, що на 11% більше, ніж у відповідний період минулого року. Аналітики ABI Research наводять дещо великі цифри – 263,8 млн од., що відповідає темпам зростання у 13%.

Порівняно швидко розвивається і ринок аксесуарів для мобільних телефонів, який у 2016 р. оцінюється в 32 млрд дол. Більше половини цього сегменту ринку припадає на комплекти пристроїв, призначених для прослуховування музики та використання бездротового зв'язку. Очікується, що ринок подібних аксесуарів у наступні п'ять років стійко зростатиме і до 2021 року забезпечить дохід у більш ніж 80 млрд дол.

Цифрові мультимедіаплеєри.

Сегмент MP3-плеєрів та мультимедіаплеєрів з розширеною функціональністю (PMP-плеєрів) є сьогодні одним із найбільш швидкозростаючих на ринку споживчої електроніки. Передбачається, що у поточному році на світовий ринок буде поставлено 216,9 млн медіаплеєрів, що на 21,8% більше, ніж у 2015 р. (рис. 5). Це відповідає обсягу продажів у 20, 6 млрд дол. за темпів зростання в 14, 4%. До 2017 року постачання даних видів пристроїв мають досягти 268,6 млн од. при обсязі продажів у 21, 5 млрд дол. - очевидно, зростання ринку в грошовому відношенні істотно відстає, що пов'язано зі значним зниженням цін на медіаплеєри. Як базові фактори зростання продажів цифрових плеєрів аналітики вказують розвиток Інтернету, що дозволяє легко знаходити потрібний медіаконтент, і подальше скорочення цін, що автоматично робить дані пристрої ще доступнішими для споживачів.

Рисунок 5 - Обсяг відвантажень PMP/MP3-плеєрів у 2010-2016 роках

Російський ринок MP3-плеєрів також активно зростає – наприклад, у 2015 році темпи зростання на ньому оцінювалися у 82%. При цьому обсяг продажів становив 400 млн дол., що відповідає 3 млн пристроїв. За даними експертів, 60% ринку припало на плеєри з флеш-пам'яттю, 27% - на MP3-плеєри з компакт-дисками та 13% - на HDD-плеєри.

DVD-пристрої.

Глобальний ринок DVD-плеєрів та DVD-рекордерів (незважаючи на його високу насиченість) буде помірно зростати до 2017 р. включно. Зберігати лідерство на ринку допоможуть доступна ціна і універсальність, адже DVD-плеєри можуть вбудовуватися в різні пристрої. Якщо у 2014 р. загальний обсяг ринку DVD-пристроїв оцінювався у 140,8 млн од. (Рис. 6), то до 2016 р. він виріс до 176, 6 млн. Провідним гравцем на даному ринку залишиться Європа, на яку в цілому доведеться 38, 4 млн од. продукції. Однак зростання ринку йде тепер лише за рахунок менш розвинених в інформаційному плані країн, оскільки в Японії, США та Західній Європі ринок давно насичений: у Японії пік продажів спостерігався у 2012 р., а у США та Західній Європі – у 2013 р. Так, у Західній Європі у першому півріччі 2016 року даної продукції було продано на 9% одиниць менше, що призвело до скорочення обсягу ринку у грошах на 13%. Щоправда, скорочення ринку не торкнулося DVD-пристроїв із жорсткими дисками, обсяг продажів яких у кількісному відношенні зріс на 23% - кожен третій проданий цього року DVD-пристрій мав жорсткий диск.

Рисунок 6 - Обсяг відвантаження DVD-плеєрів та DVD-рекордерів у 2014-2016 роках

Частка DVD-пристроїв з можливістю запису в загальному обсязі ринку невелика - наприклад, у 2015 році було продано всього 16 млн DVD-рекордерів, тобто на них припало трохи більше 11% ринку DVD. Але поступово інтерес до DVD-рекордерів у споживачів зростає.

Що стосується цін, то, за прогнозами, очікується їх падіння, тим більше, що посилення конкуренції між Blu-ray- і HD DVD-плеєрами неминуче. А ось щодо того, який із форматів стане однозначним переможцем, аналітики поки що не висловлюються, оскільки з появою універсальних DVD-плеєрів з підтримкою обох форматів можливі різні варіанти розвитку подій. Однак, за останніми даними, лідирує (принаймні на сукупному ринку Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та Швейцарії) формат HD DVD: лише за перше півріччя 2016 року плеєрів з підтримкою цього формату було продано втричі більше.

Цифрові камери.

Побоювання багатьох аналітиків про насичення ринку цифрових камер виявилися передчасними, і очевидно його відновлення після спаду в 2014 р. Про це свідчать результати різних досліджень. Виробниками лише в першому півріччі 2016 р. було відвантажено понад 42 млн. цифрових камер - це на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У грошовому відношенні ринок оцінюється в 5, 9 млрд дол., так що приріст набагато скромніший - лише 11%.

Загальна картина відвантаження по регіонах приблизно така сама, як і в 2015 р., хіба що обсяги відвантажень у Європі та Північній Америці, на частку яких у комплексі припадає 63% ринку (мал. 7), практично зрівнялися і оцінюються тепер у 13, 6 та 13, 1 млн од. відповідно. Найбільше зростання закупівель у кількісному вимірі продемонстрували Північна Америка (36%) та азіатські країни (33%). Зростання поставок до європейських країн сповільнилося до 14%, тоді як на ринку Японії поставки зросли до 23%.

Рисунок 7 – Розподіл світового ринку цифрових камер по регіонах у першому півріччі 2007 року, %

Найактивніше продавалися цифрові дзеркальні камери. Загалом їх було продано 3, 5 млн, а темпи зростання даного сегмента загалом у світі досягли 75%. Лідером відвантажень таких камер стала Азія, де цей показник досяг 136%.

Хоч би якими були високі продажі камер нинішнього року, зменшення попиту на цифрові камери в найближчому майбутньому у зв'язку з насиченням ринку неминуче. Хоча, як вважають аналітики, це не торкнеться сегмента просунутих цифрових дзеркальних камер, орієнтованих на фотоентузіастів та професіоналів, - тут відвантаження будуть значними і становитимуть у 2017 р. приблизно 8,5 млн од., що відповідає темпам зростання 9%.

Ігрові консолі.

Перспективна промисловість ігрових консолей продовжує розвиватися. Продажі в цьому сегменті (включаючи апаратні засоби та ПЗ) у нинішньому році оцінюються у 16 ​​млрд дол. (рис. 8), що на 23% більше, ніж у 2015 р. Темпи зростання у 2015 р. становили 19%, а у 2014 р. - 6%, отже очевидне збільшення темпи зростання ігровий промисловості.

Рисунок 8 - Обсяг продажів на ринку ігрових консолей (апаратні засоби та ПЗ) у 2013-2016 роках

Безперечним лідером за обсягами продажів ігрових консолей є Японія, частку якої припадає приблизно 55, 8% ринку - це пов'язано з популярністю таких пристроїв навіть серед жінок і людей похилого віку, що нехарактерно для інших регіонів. Аналітики вважають, що за таких темпів зростання до 2018 р. в Японії у 89% жителів буде вдома ігрова консоль. У Європі та США ігрові консолі набагато менш популярні – наприклад, у США вік геймерів в основному обмежений 18-34 роками. Однак завдяки швидкому зростанню популярності консолі Nintendo's Wii ринок США також почав стрімко розвиватися і тільки за I квартал нинішнього року продаж відеоігор, пристроїв та аксесуарів зріс на 54% і склав 3, 3 млрд дол. Це дозволяє аналітикам очікувати підвищення рівня проникнення консолей в американських домашніх господарств до 2017 року до 50%.

Безперечним лідером, який володіє половиною ігрового ринку, є компанія Nintendo, ігрові консолі якої за останні кілька років стали одними з найпопулярніших у Японії, США та Європі. Сукупний обсяг продажів Nintendo на ринку ігрових консолей у 2017 році сягне 10 млрд дол.

Портативні навігаційні пристрої.

На глобальному ринку портативних навігаційних пристроїв (Portable Navigation Device, PND) спостерігається справжній бум – споживачі все активніше цікавляться даним видом електроніки, яку тепер використовують не лише мандрівники, а й звичайні автомобілісти. Портативні навігаційні пристрої залишаються найбільш популярними в сегменті навігаційних систем, займаючи 62% ринку GPS-навігаторів. Ключовими факторами зростання попиту на навігаційні пристрої є зниження цін на базові моделі та поява додаткових каналів збуту. Темпи зростання на ринку портативних навігаційних пристроїв цього року становлять 93%, тобто ринок практично подвоїться. А в США темпи зростання ще вищі і оцінюються у 100%, що забезпечить обсяг продажів у 5, 6 млн од. (Рис. 9). Щоправда, це не рекорд: 2015 р. американський PND-ринок потроївся. Щодо перспектив, то надалі темпи зростання зменшаться, але ринок продовжить свій активний розвиток, і до 2018 р. у світі буде продано вже 56 млн портативних навігаційних пристроїв (для порівняння: у 2014 р. таких було 14 млн).

Рисунок 9 - Обсяг продажів портативних навігаційних пристроїв у США у 2012-2016 роках

Провідним лідером ринку зазвичай залишається Західна Європа, друге місце (як і раніше) належить США. Крім того, прогнозується суттєве зростання популярності навігаційних пристроїв в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Однак рівень проникнення даного типу гаджетів навіть у Західній Європі та США поки незначний - він становить лише 15 та 4% відповідно.

У Росії в даний час випускається майже вся номенклатура побутової електротехніки та радіоелектроніки, проте переважно виробництво є лише складання виробу з комплектуючих, що імпортуються.

Формально переважна більшість споживаних у Росії холодильників, пральних машин, телевізорів, газових і електроплит, виробляється нині вітчизняними підприємствами. Проте більшість заводів належить іноземним компаніям чи здійснює їм контрактне виробництво певних моделей.

З кожним роком вітчизняні виробники все більше йдуть у тінь, поступаючись своєю часткою на ринку імпортним торговим маркам. Крім того, не робиться спроб підтримати вітчизняні виробництва, як це стосується виробників телекомунікаційного обладнання, де компанії можуть розраховувати на податкові пільги. Слабкий інтерес до галузі з боку уряду пояснюється тим, що до найбільш високотехнологічної галузі побутову техніку та електроніку віднести складно, а кількість створюваних виробниками робочих місць у країні не така велика.

Якщо 2009 р. частка вітчизняного виробництва становила 4% від усього ринку побутової техніки, то зараз частка близько нуля. Нижче наведено дані російського ринку побутової техніки у 2014 р.: Єдина міжвідомча інформаційно-статистична система [Електронний ресурс]

• - Комп'ютери та комп'ютерні комплектуючі, мережеве, мультимедійне, аудіовізуальне та фотообладнання. Імпорт становить близько 95%, локалізація зарубіжних компаній із виробництвом у Росії мала. Частка національної продукції близько нуля.
• - Великогабаритна побутова техніка - імпорт 35-40%, інше іноземні бренди з виробництвом у Росії (60-65%). Частка національної продукції близько нуля.
• - телевізійне обладнання – імпорт 65-70%, локалізація 30-35%.
• - Дрібногабаритна побутова та кухонна техніка – імпорт 80%, локалізація 15%, вітчизняне виробництво близько нуля.

За даними DISCOVERY Research Group, розглянемо обсяг ринку побутової техніки за такими товарами:

Обсяг ринку холодильників у Росії в 2013-2014 роках. у середньому становив 4,25 млн. шт. або $2160,6 млн. Обсяг ринку морозильників типу «скриня» за 2013-2014рр. у натуральному вираженні був 661,9 тис. шт., у вартісному виразі – $327,7 млн. У сегменті морозильних шаф обсяг у середньому за 2 роки становив 661,9 тис. шт. (У натуральному вираженні) або $327,7 млн. (У вартісному вираженні).

Обсяг імпорту холодильників до Росії у 2013 році становив 1,31 млн. шт. або $432,8 млн., а у 2014 році 1,09 млн. шт. на суму $362,6 млн. Обсяг експорту холодильників із Росії у 2013 році становив 367,3 тис. шт. або $87 млн., проте знизився у 2014 році -268,8 тис. шт. на суму $63,6 млн.

• - Обсяг ринку посудомийних машин у вартісному вираженні у 2013 році становив $255,4 млн., а у 2014 році – $295,43 млн. У 2014 р. обсяг імпорту становив $295,5 млн., що 46% від загального обсягу імпорту – це посудомийні машини з Німеччини, 21% - із Польщі, і по 11% припадає на Італію та Китай. Обсяг експорту посудомийних машин із Росії менше, ніж обсяг імпорту з Росією. За даними ФМС РФ, у 2014 році з Росії було експортовано 127 штук посудомийних машин загальною вартістю $63507.
• - Обсяг ринку пароварок у Росії у 2013 р. становив близько 1,5 млн. шт. В натуральному значенні. Обсяг імпорту пароварок до Росії у 2013 році становив понад 500 тис. шт., а за підсумками першого півріччя 2014 року – понад 200 тис. шт. Лідируючі позиції в імпорті пароварок до Росії за результатами 2013 належать торговій марці BRAND.

У імпорті пароварок до Росії переважає продукція китайського виробництва, яку припадає близько 65% обсягу імпорту цього товару у вартісному вираженні. Друге місце в імпорті займає продукція з Тайланду, далі – продукція німецького виробництва.

У 2014 році до Росії було поставлено близько 2,37 млн. планшетів. Це на 1,4% менше ніж за аналогічний період 2013 року. У грошовому вираженні ринок скоротився на 33,4% порівняно із третім кварталом 2013 року.

За підсумками 2014р. перший рядок у списку лідерів на російському ринку планшетних ПК займає Samsung (16,9%), далі йдуть Lenovo (15,5%), Apple (9,1%), ASUS (9%) та Digma (6,8%) (Рисунок 2.2).

Малюнок 2.2 - Лідери імпортних виробників планшетних ПК в Росії, %, 2014 р.

У 2014 р. в Росії було продано 4,219 млн. ноутбуків, що на 32% менше, ніж у 2013 р. Сегмент російського ринку ноутбуків став меншим на 26,9% порівняно з показниками 2013 р., а самі поставки склали 4,87 млн. штук.

Наприкінці 2014 р. середньозважені ціни на ноутбуки в рублях піднялися на 13% до жовтневих, що навіть більше, ніж зростання курсу долара в цей період, і за такої ситуації важко було вийти на по-справжньому великі обсяги продажів. Відбувся «спішний злив у канал» усіх запасів на складах у зв'язку з девальвацією рубля, відвантаження ноутбуків вже в січні 2015 р. знизилися в річному обчисленні приблизно на 60%.

Усі роздрібні торгові підприємства, що спеціалізуються з продажу побутової техніки та електроніки, можна розділити на 3 групи: монобрендові роздрібні торговельні мережі, мультибрендові роздрібні торговельні мережі та приватні магазини. У свою чергу, торговельні мережі та окремі торгові підприємства поділяються на спеціалізовані та універсальні (рис. 2.3).

Рисунок 2.3 – Класифікація торгових підприємств на ринку побутової техніки та електроніки

Монобрендові роздрібні торговельні мережі - це роздрібні торговельні мережі, де продається товар, що випускається лише під торговою маркою або брендом. Її власником може бути як безпосередньо виробник цього товару (він же власник бренду), так і компанія, яка володіє лише правами на реалізацію. Монобренд зазвичай реалізується із застосуванням різних варіантів системи франчайзингу. Монобрендовий магазин - це бутік (або мережа бутиків), оформлення якого виконано з урахуванням стилістики бренду та відтворюється незалежно від того, в якій країні організується торгівля.

Мультибрендові роздрібні торговельні мережі - це роздрібні торговельні мережі, асортимент яких не замикається на одній марці, а представлений кількома відомими брендами. Немережеві торгові підприємства побутової техніки та електроніки - це всі торгові підприємства, які не входять до першої та другої групи.

Ознайомиться з великими підприємствами-виробниками Росії (таблиця 2.3).

Таблиця 2.3

Основні підприємства-виробники побутової техніки Росії, 2015р.

Товарні групи	Великі підприємства-виробники
Холодильники побутові	ЗАТ "ЗХ Стінол" Липецьк (За даними за 2009 рік 40% всіх холодильників і морозильників, що випускаються в Росії); ВАТ «Красноярський завод холодильників «Бірюса», Саратівське електроагрегатне виробниче об'єднання, ВАТ «Московський завод домашніх холодильників», ВАТ «Орський механічний завод», ВО «Завод імені Серго» у м. Зеленодольську у Татарстані, ВАТ «Айсберг» Смоленський завод холодильників, «Великолуцький завод побутової техніки», ВАТ "Юрюзанський механічний завод" Челябінська обл, Vestel (Туреччина) м. Олександрів Володимирської області, BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH у Стрелі, Snaige (Литва) Балтійський Калінінград, «ВЕКО» (Туреччина), м. Кіржач, "Хелкама Форсте Віїпурі" (Фінляндія), Виборг
Машини пральні	ВО «Воткінський завод» (Республіка Удмуртія) «Фея», ДП «Завод ім. Свердлова» (Нижегородська область), «ОКА», Високогірський механічний завод (м. Нижній Тагіл), «Урал», УП "Омський завод пральних машин" ДП ВО "Політ" (м. Омськ), "Сибір", ЗАТ «Група ЄВГО» (Хабарівський край), ЄВГО, ТОВ «Завод «Океан», Приморський край, м. Уссурійськ, DAEWOO та ОКЕАН ТОВ ВТФ "Веста" (м. Кіров), Merloni Elettrodomestici SpA., Candy, "В'ятка-Автомат", ТОВ «Авіаматика» Москва, ЕВРІ, "Полар" м. Москва, м. Калінінград, Polar; Завод з пр-ву пральних машин, Electrolux (Швеція), м. Санкт-Петербург; Electrolux, Російська філія LG Electronics м. Руза, Московська обл.. LG;
Південно-корейська компанія Rolsen (у Фрязіні);
Завод пральних машин Merloni Elettrodomestici SpA., м. Липецьк, Індезит, Арістон, «ВЕКО» (Туреччина), м. Кіржач, Vestel (Туреччина) м. Олександрів Володимирської області, Whirlpool.
Телевізори	«Радіомімпорт»; м. Калінінград "Сокіл" (компанія "М.Відео") ТОВ «Телебалт» м. Калінінград, Калінінградська область Samsung, Erisson, Akai Російська філія Samsung Electronics Індустріальний парк "Ворсино" Борівського району Калузької обл.; Російська філія LG Electronics м. Руза, Московська обл.; «ВЕКО» (Туреччина), м. Кіржач, Завод турецької компанії Vestel, на базі «Рекорду» Олександрів Володимирської області; Південно-корейська компанія Rolsen (у Фрязіні, Калінінграді); Thomson Multimedia (Франція) м. Калінінград, м. Красноярськ, м. Санкт-Петербург, Thomson; BMS (раніше існувала під назвою "Балтмікст") два заводи в м. Калінінград., Складання РК-телевізорів під марками Philips, Sony і Panasonic; Завод «Арсенал» у Олександрові, Syscom; Завод "Квант" у Зеленограді, що належить АФК "Система", Sitronics; Петербурзький «Завод імені М. Козицького», Веселка; Завод "Квант" м. Великий Новгород, Садко; ВАТ завод "Червоний прапор" м.Рязань, Сапфір; "Полар-ТВ" м. Москва, м. Калінінград, Polar; ВАТ Московський телевізійний завод «Рубін». У ВАТ входять підприємство з випуску телевізорів у Воронежі «Відеофон»; ГУВП «Радіозавод» Пенза, Хвиля; Корейська фірма LG, Зеленогірський електрохімічний завод (Красноярськ-45), З-д «Електросигнал» Воронеж, ВЕЛС; Компанія "В-Лазер" м. Уссурійськ, Приморський край, Корал, Океан; ГУП Далекосхідний радіоелектронний завод «Avest» м. Комсомольськ-на-Амурі, Хабаровський край LG, Avest; Компанія "ЄВГО" м. Хабаровськ, Evgo.

У першому кварталі 2015 р. російський ринок побутової техніки та електроніки показав зниження обороту на 14,5% порівняно з тим самим періодом минулого року після зльоту продажу наприкінці 2014 р.

Динаміка обсягу ринку електропобутової техніки та електроніки в Росії:

Аудіо та відео техніка: зниження продажів основних товарів

Перший квартал 2015 був відзначений зниженням попиту на споживчу електроніку порівняно з аналогічним періодом 2014 року. Особливо сильно знизилися продажі до 50% телевізорів та навігаторів для автомобілів. Проте, споживачі продовжують демонструвати інтерес до технології UHD і, у березні 2015 року, частка UHD в обігу телевізорів перевищила 9% усіх продажів. Приймачі цифрового сигналу та саундбари без приводу – єдині сегменти на ринку, у яких грошовий оборот у рублях збільшився у першому кварталі 2015 року.

Велика побутова техніка: жорсткість конкуренції

Попит на велику побутову техніку на початку 2015 року характеризується нестабільністю. Після буму продажів і зростання попиту на 70% наприкінці 2014 року зараз попит знизився. Оборот січня був нижчим за торішній лише на 7%, а березня - вже більш ніж на 40%. Тим не менш, при зміцненні рубля в останні тижні спостерігається деяке зниження цін у роздробі, що може при продовженні цього процесу позитивно позначитися на попиті.

Мала побутова техніка: зберігається попит на товари для краси та здоров'я

За підсумками першого кварталу 2015 року ринок малої побутової техніки продемонстрував скорочення обороту на 11,8% та зниження попиту на -27% у штуках. Така розбіжність спостерігається через значне зростання цін більш ніж на 20%. Найбільш стабільний попит на товари для краси та здоров'я та кава-машини – оборот майже на рівні 1 кварталу 2014 року (20%). Незважаючи на загальне зниження продажів, на ринку малої побутової техніки, інтернет, як і раніше, демонструє позитивні темпи приросту, що дуже підтримує сектор МБТ загалом.

Інформаційні технології: падіння та деградація

Після того, як зміни обмінного курсу рубля наприкінці 2014 практично подвоїли ціни російського ІТ ринку, на ньому залишилися дві основні тенденції: скорочення попиту і перехід від моделей середнього класу до моделей початкового рівня в основних продуктових групах. Рублевий обсяг продажів ІТ ринку скоротився лише на 20% у першому кварталі, але в натуральному вираженні комп'ютерів було продано на 40% менше, як і моніторів. У першому кварталі 2015 року до Росії поставлено близько 1 млн. настільних та портативних ПК. Це на 43,6% менше, ніж у першому кварталі 2014 року. Компанії – лідери на ринку ПК за підсумками першого кварталу: Lenovo – 22,2%, Hewlett-Packard – 16,8%, Acer – 10,5%, ASUS – 8,7%, DNS – 6,3% (рис. 2.4).

Рисунок 2.4 - Лідируючі імпортні виробники настільних та портативних ПК у Росії, %, 2015 р.

Телекомунікація: нова реальність, нові ціни

У першому кварталі 2015 р. ринок телекомунікаційного обладнання зазнав помітного падіння попиту (майже -15%), що набагато менше, ніж в інших секторах, натомість залишився єдиним, хто показав зростання обороту (+3,7%) через підвищення цін практично на всі моделі. Факти говорять самі за себе - покупці все ж таки платять більше за ті ж моделі, не кажучи вже про новинки.

Після того, як зміна обмінного курсу рубля наприкінці 2014 року збільшила ціни на електропобутову техніку від 15% до 40% залежно від сектора. Всі покупці, які не встигли або не змогли здійснити покупку у грудні минулого року, зараз шукають необхідну техніку, не лише орієнтуючись на характеристики, а й рівень ціни. Дефіциту товарів у роздробі, якого побоювалися покупці, не спостерігається. Зниження попиту швидше залежить від сімейного бюджету, який не став більшим за GfK - джерело про споживчі ринки та споживача [Електронний ресурс].

У Росії кількість магазинів побутової техніки, гіпермаркетів та супермаркетів електроніки зростає з кожним роком. З появою у містах спеціалізованих гіпермаркетів були змушені припинити своє існування багато невеликих магазинів побутової техніки. З приходом ринку компаній федерального рівня почалися великі зміни для регіональних мереж, значно посилилася конкуренція у галузі.

Зміна відбувається не лише на рівні формату магазину, змінюється і сам покупець, його потреби та вимоги. Згідно з маркетинговими дослідженнями, для росіян на першому місці стоїть таки вартість побутової техніки. Сьогодні споживачі не готові переплачувати за товар, а мережі гіпермаркетів зазвичай пропонують своїм покупцям розумні ціни, святкові знижки та інші дисконтні програми.

У ході дослідження було проаналізовано 10 федеральних та 35 регіональних мереж, що діють у 100 містах РФ. Загальна торгова площа магазинів побутової техніки та електроніки, розміщених у досліджуваних містах, поділена між п'ятьма основними гравцями ринку. Лідером є мережа М. Відео, яка займає 24%. Трохи менше - Ельдорадо, частку якої припадає 21% площ. На третьому місці Техносила (11%), далі – Медіа-Маркт (7%) та Експерт (6%). Таким чином, частку п'яти найбільших рітейлерів сумарно припадає 69% торгових площ, зайнятих під магазини побутової техніки та електроніки. Інші гравці ринку, включаючи місцеві мережі, займають 31%.

Різноманітність побутової техніки, представлена ​​в нашій країні, здатна задовольнити смаки навіть найвибагливішого споживача. Географія продукції дуже різноманітна, а кількість іменитих брендів настільки ж велика.

Аналіз розвитку ринку побутової техніки Росії дозволив виявити низку тенденцій його розвитку:

• - Залежність від імпортних поставок;
• - Збільшення кількості західних підприємств, що працюють на території Росії;
• - Зниження темпів зростання продажів на ринку побутової техніки та електроніки;
• – скорочення продажів телефонів та смартфонів до 38-39 млн. штук (що нижче за рівень аналогічного показника 2014 р. на 20-25%);
• - Перехід від цінової конкуренції до нецінової.

Для подальшої зміни ситуації великими гравцями розроблені та реалізуються антикризові заходи:

• - Оптимізація асортименту, збільшення в асортименті частки середньоцінового сегмента тощо;
• – спостерігається зростання продажу побутової техніки через інтернет-торгівлю;
• - Подальше просування великих торгових мереж побутової техніки на регіональні ринки;
• – подальше зростання послуг основного та додаткового сервісу;
• - Зростання продажів побутової техніки через мобільні додатки;
• - Подальший розвиток мультиканальних продажів;
• – спостерігається стагнація у сегменті стільникових телефонів та смартфонів.

Прогноз розвитку ринку побутової техніки Росії на 2015 р.:

• - Економічний спад і зниження купівельної активності позначиться на динаміці розвитку ринку побутової техніки, прогнозується зниження темпів зростання продажів в цілому на ринку побутової техніки Росії;
• - Подальше зниження темпів зростання прибутку торгових компаній на даному ринку;
• - зниження продажів у сегменті стільникових телефонів на 17-18% щодо 2014 року;
• – скорочення продажів телефонів та смартфонів до 38-39 млн. штук (що нижче за рівень аналогічного показника 2014р. на 20-25%);
• – перемикання споживчих переваг на дешевші моделі за всіма категоріями побутової техніки;
• - Подальше посилення конкуренції на всіх сегментах ринку побутової техніки;

У Росії падіння ринку побутової техніки, за різними оцінками, у 2013 р. склало 20-30% (більш ніж 40% у доларовому вираженні) - фактично, до рівня 2006 р., проте за підсумками 2014 р. російський ринок побутової електротехніки та радіоелектроніки зросте приблизно в півтора рази і практично вийде на передкризовий рівень.

Росія формально стоїть на четвертому місці зі споживання побутової електротехніки та радіоелектроніки в Європі. Місце Росії на світовому ринку побутової електротехніки та радіоелектроніки відповідає її сучасному економічному, споживчому та промисловому потенціалу, що ставить країну до числа периферійних ринків з дуже обмеженими можливостями для значного подальшого зростання.

Після завершення «споживчого буму» 90-х (що відбувалося в умовах обмеженої платоспроможності російських споживачів) і насичення «первинного» попиту, в даний час російський ринок має характер, що цілком склався, і розвивається переважно як ринок «вторинного» споживання (для заміни техніки відповідно з її життєвим циклом), за винятком нових сегментів і видів продукції, що з'являються.

Порівняно із західними ринками, маржинальність (прибутковість від поставок та продажів) російського ринку побутової техніки для іноземних виробників техніки порівняно невисока. На сьогоднішній день фактично на ринку Росії домінує недорога техніка з невисоким рівнем доданої вартості.

Сам модельний ряд, представлений у країні, набагато ряду, представленого на заході. За кількістю продажів, у найбільш цікавому для провідних виробників преміальному сегменті, Росія програє західним, а за загальним обсягом угод азіатським країнам. Крім того, на кон'юнктурі позначилася і криза.

У 2013 р. багато російських споживачів відклали купівлю речей, які не можна віднести до предметів першої необхідності, похитнулася налагоджена система споживчого кредитування, сильно виріс валютний курс, внаслідок чого подорожчали комплектуючі. У Росії падіння ринку побутової техніки, за різними оцінками, у 2013 р. склало 20-30% (більш ніж 40% у доларовому вираженні) - фактично, до рівня 2006 р.

Проте оцінка аналітиків оптимістична, за підсумками 2014 р. російський ринок побутової електротехніки та радіоелектроніки зросте приблизно в півтора рази і практично вийде на передкризовий рівень, а в рублевому вираженні перевершить його.

Таким чином, за 2013 та 2014 рр., сукупний вартісний обсяг виробництва в країні побутової електротехніки та радіоелектроніки у 2014 р. становитиме близько 125 млрд. руб. (трохи більше 4 млрд. дол.), що вдвічі більше, ніж у 2005 р. та відповідає рівню 2007-2012 рр. (У доларовому вираженні - приблизно на 10-15% нижче). Після зниження випуску у 2013 р. до показника попереднього року на 17% (при перерахунку в долари США за курсом – на 35%), у 2014 р. зростання вартісного обсягу виробництва в РФ побутової електротехніки та радіоелектроніки становитиме близько 28% (за оцінкою на базі даних за 10 місяців.

У Росії в даний час випускається майже вся номенклатура побутової електротехніки та радіоелектроніки, проте переважно виробництво є лише складання виробу з комплектуючих, що імпортуються.

Формально переважна більшість споживаних у Росії холодильників, пральних машин, телевізорів, газових і електроплит, виробляється нині вітчизняними підприємствами (і їх зростає). Проте більшість заводів належить іноземним компаніям чи здійснює їм контрактне виробництво певних моделей. Російських торгових марок залишилося на ринку вкрай небагато, і вони поступово зникають, заміщаючись частково імпортною пропозицією (рис. 2.1).

Рис. 2.1.

Розвиток і локалізація як власного, і іноземного виробництва побутової техніки та електроніки перестав бути пріоритетним напрямом промислового виробництва, порівняно, наприклад, з локалізацією та розвитком автомобільної промисловості. Крім того, не робиться спроб підтримати вітчизняні виробництва, як це стосується виробників телекомунікаційного обладнання, де компанії можуть розраховувати на податкові пільги. Слабкий інтерес до галузі з боку Уряду пояснюється тим, що до найбільш високотехнологічної галузі побутову техніку та електроніку віднести складно, а кількість створюваних виробниками робочих місць у країні в абсолютних цифрах не така велика.

Таким чином, розвиток ринку (забезпечення припливу «новинок» на ринок) відбувається за рахунок експортно-імпортних операцій. У сукупному обсязі структури експортно-імпортних операцій явним лідером виступає категорія «Телефонія-Навігація-ПК», формуючи майже 50% експортно-імпортних операцій (рис. 2.2).

Рис. 2.2.

Місткість російського ринку побутової електротехніки та радіоелектроніки (розрахована як балансовий показник виробництва імпорту та експорту), збільшившись у півтора рази, досягла у 2014 р. майже 18 млрд. дол., вийшовши на рівень 2010 р.

Рис. 2.3.

За даними досліджень торговельних мереж, у структурі російського імпорту, 2014-го із суттєвим відривом лідирують ноутбуки (26,6%) та мобільні телефони (24,5%). Причому імпорт саме ноутбуків у 2014 році зріс у 2,4 рази в штучному еквіваленті і досяг у грошовому вираженні 3,8 млрд доларів.

Рис. 2.4.

З урахуванням спаду споживчого попиту у 2013 р. скоротилися обсяги у каналах продажу. На топ компанії припадає (Media Markt, Ельдорадо, М.Відео, Техносила, Domo) близько 7,8 млрд. дол. Решту обороту становлять регіональні та локальні мережі. Отже, кореляція така -- що стоїть рівень насиченості федеральних округів регіональними і локальними мережами, тим вище середній рівень оцінки оборотів магазинів.

Для порівняння в середині 90-х частка мережевого роздробу становила менше одного 1%. Сьогодні вона збільшилася до 70%, а до 2015 р. вона збільшиться до 80% з огляду на останні тенденції російського ринку.

За ціновою політикою роздрібні мережі поділяються на такі групи:

· Верхній ціновий сегмент («Техномаркет», «Лого», «Кардинал» та ін.);

· Середній ціновий сегмент («Техносила», «СВІТ», «М.Відео», «Техношок», «DOMO» та ін.). Тут варто зазначити, що внаслідок кризи колись успішні мережі «СВІТ» та «Техносила» були змушені розпочати процедуру банкрутства;

· Нижній ціновий сегмент ("Ельдорадо", "Телемакс", "Експерт", "Норд", "Media Markt" та ін). "Ельдорадо" - один із провідних гравців сегменту також зіткнулася з серйозними проблемами через кризу.

Частка інтернет-продажів сьогодні не така велика, але є перспективи зростання. Більшість таких продажів посідає Москву і Санкт-Петербург, і навіть міста - мільйонники. Там розвиненіші системи електронних платежів: покупці активно користуються кредитними картками і мають постійний доступ до Інтернету.

Одним з методів розвитку роздрібних продажів в останні роки є випуск товарів під власною торговою маркою (Private label - PL). Першою в галузі виведення PL на російському ринку побутової електроніки є мережа "Ельдорадо". Продаж дрібної побутової техніки та телевізорів під кількома марками, власником яких вона була, компанія розпочала у 2000 р.

Стратегія PL на ринку побутової техніки та електроніки тільки почала формуватися, і розвиватиметься, чому сприяє зростаюча конкуренція між рітейлерами на консолідованому ринку БТЕ.